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kaylasdi
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Kayla Bosley

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jerrremy on April 18, 2019
Creating deals with multiple companies
Often, more than one company is involved in a deal. Is it possible to add multiple companies when creating a new deal? I see this question has been asked in the past, but the answer is >2 years old and I am wondering if anything has changed. Beitrag ansehen
Antworten Diskussion
51 Likes
12 Antworten
kaylasdi
Teilnehmer/-in
Mai 07, 2020
You can create a workflow to duplicate a deal. Here is how I solved it: 1) Added a deal property called "Duplicate Deal" with "Yes" as an option....Beitrag ansehen
lleemis on April 09, 2019
Overdue Tasks --- Adding Filter "By Due Date"
Ability to create a report for "Overdue Tasks" to match exactly what you see in the task dashboard.
Antworten Idee Sales Reporting Tasks
211 Likes
67 Antworten
kaylasdi
Teilnehmer/-in
März 05, 2020
Yes please! Specifically as a workflow trigger. I want to send an internal email of all due/ overdue tasks to the task owners email.
kaylasdi on Februar 13, 2020
Property Field Type - Percentage
It would be very beneficial to have a property field type that is a percentage for calculations. We are attempting to use a percentage as a "Confidence Factor" that the sales rep fills in based on how likely they feel they will win a sale. This woul Beitrag ansehen
Antworten Idee Deals
96 Likes
27 Antworten
kaylasdi
Teilnehmer/-in
Februar 13, 2020
FYI, I did figure out one workaround: 1) Created number field property for the percentage to be entered into 2) Created calculation field property ...Beitrag ansehen
kaylasdi on Februar 13, 2020
Property Field Type - Percentage
It would be very beneficial to have a property field type that is a percentage for calculations. We are attempting to use a percentage as a "Confidence Factor" that the sales rep fills in based on how likely they feel they will win a sale. This woul Beitrag ansehen
Antworten Idee Deals
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kaylasdi
Teilnehmer/-in
Februar 13, 2020
FYI, I did figure out one workaround: 1) Created number field property for the percentage to be entered into 2) Created calculation field property ...Beitrag ansehen
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