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jhoke722
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Jason Hoke

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アクティビティ

jmoss 11月 12日, 2019
Using workflows to autocreate quotes
I would like to be able to use a form submission to auto-generate a quote. It's currently possible to use a workflow to create a deal, but I'd like to be able to go a step further and have the workflow create a deal and quote simultaneously.
返信 アイデア Products & Quotes
341 いいね！
117 コメント
jhoke722
メンバー
2月 26日, 2022
This is a must for our business. We are currently using a bunch of third-party workarounds to make this happen. We are a service business with mulitp...続きを読む
crlab 4月 22日, 2020
clone Knowledge Base articles
You should be able to clone Knowledge Base articles like you can blogs and webpages
返信 アイデア Knowledge Base
139 いいね！
52 コメント
jhoke722
メンバー
12月 07日, 2021
Upvoting! We would love to be able to create a template for each type of KBA we create and then clone each time we're creating a new article. This wo...続きを読む
Dylan 9月 01日, 2020
Custom object pipelines
Custom objects should have pipelines and a board view to represent the progress of a custom object through a set of stages
返信 アイデア Custom Objects
67 いいね！
37 コメント
jhoke722
メンバー
6月 30日, 2021
Hi, we just signed up for sales enterprise today specifically to gain access to custom objects. Admittedly we failed to ask if you could use custom o...続きを読む
Clarara_T 6月 06日, 2019
Update Date Properties Dynamically Through Workflow
The Deal Workflow currently only has two ways to update a Date Property: Static Date - a Fixed Date Date of Step - Date when the action was executed Ask: To be able to update Deal Date properties dynamically in a Workflow, where the close date, 続きを読む
返信 アイデア Workflows
59 いいね！
25 コメント
jhoke722
メンバー
2月 05日, 2021
This would be great for us as well. In addition to the use cases outlined previously, we would like to be able to set a specific date property in a w...続きを読む
OfferZenBrett 9月 27日, 2019
Using personalization tokens in URL's / Links in sales emails
I want to be able to hyperlink some text with a token. I want to store the URL for a user to sign up / create their account as a property, and then in a template say " Click here to sign up " (and hyperlink that CTA).
返信 アイデア Snippets & Templates
81 いいね！
31 コメント
jhoke722
メンバー
1月 29日, 2021
Yes please! This is a feature that would be extremely valuable to us.
PamelaSoh 9月 18日, 2018
Allow reenrollment for activity type criteria
"Activity type" workflow condition is fairly new and it doesn't allow for re-enrollment trigger. There are many instances whereby users want to track sales emails being sent to contacts and to reenroll contacts into the workflow to create tasks 続きを読む
返信 アイデア Workflows
221 いいね！
48 コメント
jhoke722
メンバー
9月 20日, 2020
This feature is a must for us! We're also using the CallRail integration since inbound calling seems to be a bit of an afterthought with Hubspot. We ...続きを読む
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