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bthomps0617
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mpike 6月 07日, 2018
Allow Super Admins to "Impersonate" other users (or log-in as them)
Haven't seen this setting - if it exists, feel free to jump in! As a super admin - I would like the ability to log-in as or impersonate other users. This would allow me to diagnose issues and ensure settings are correct more easily. For exam 続きを読む
返信 アイデア Account Settings
115 いいね！
52 コメント
bthomps0617
メンバー
3月 26日, 2020
Salesforce has been doing this forever. The System Admin has a permission that allows login as user. It can be turned off. Users have the ability to ...続きを読む
解決済み
bthomps0617 3月 11日, 2020
Descriptions for reports
When you create a report from a standard report in Report Libary, a description of the report is included that is visible by hovering over the "i" next to the name. This feature is not available when creating a custom report. Every report should hav 続きを読む
返信 ディスカッション Sales Dashboard
11 いいね！
1 コメント
wilkins 4月 18日, 2017
Templates for Notes in CRM
We have standard criteria for sales calls that we want to capture and filling out a template within a note would be very convenient. Adding a bunch of custom fields to a deal doesn't really do the trick either because it requires a lot of scrolling 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies
78 いいね！
32 コメント
bthomps0617
メンバー
2月 14日, 2020
Trying snippets for short-term solution. Adoption is now the hurdle to move it along.
wilkins 4月 18日, 2017
Templates for Notes in CRM
We have standard criteria for sales calls that we want to capture and filling out a template within a note would be very convenient. Adding a bunch of custom fields to a deal doesn't really do the trick either because it requires a lot of scrolling 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies
78 いいね！
32 コメント
bthomps0617
メンバー
2月 14日, 2020
Trying snippets for short-term solution. Adoption is now the hurdle to move it along.
kymag1c22 11月 28日, 2018
Recurring email for specific reports
It would be fantastic if we could setup a recurring email for a specific report. In my use case, we regularly export the sent marketing emails to csv and report on them. If this could be scheduled monthly to either send me an email or save to a 続きを読む
返信 アイデア Marketing Reporting
157 いいね！
59 コメント
bthomps0617
メンバー
10月 23日, 2019
Scheduling reports should be a fundamental functionality of a CRM. The connection to a dashboard is totally unnecessary.
mpike 6月 07日, 2018
Allow Super Admins to "Impersonate" other users (or log-in as them)
Haven't seen this setting - if it exists, feel free to jump in! As a super admin - I would like the ability to log-in as or impersonate other users. This would allow me to diagnose issues and ensure settings are correct more easily. For exam 続きを読む
返信 アイデア Account Settings
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bthomps0617
メンバー
3月 26日, 2020
Salesforce has been doing this forever. The System Admin has a permission that allows login as user. It can be turned off. Users have the ability to ...続きを読む
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