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Bradley Emery

Atividade

BradleyE on Janeiro 31, 2020
Related Companies -- Included in List Segmenting and Work Flows
Contacts can have 1 "Associated Company" and several "Related Companies". Workflows and Lists can be generated based on properties of "Associated Company" BUT not "Related Companies" - as I've been told Related Companies is still a BETA feature. Leia mais
Responder Idéia Companies Contacts
14 avaliações positivas
7 Respostas
BradleyE on Outubro 30, 2019
Workflow Enrollment Management and Tracking
Currently, you can view all of the "Workflow Memberships" for a given Contact simply by viewing the Contact itself and viewing the right-hand side menu. However, this does not exist for Company and Deal objects and would be super beneficial if it Leia mais
Responder Idéia Companies Deals Reports
5 avaliações positivas
1 Respostas
BradleyE on Outubro 29, 2019
Workflow Membership/Enrollment Tracking
Currently, you can view all of the "Workflow Memberships" for a given Contact simply by viewing the Contact itself and viewing the right-hand side menu. However, this does not exist for Company and Deal objects and would be super beneficial if it Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies Workflows
9 avaliações positivas
2 Respostas
codymiles512 on Janeiro 08, 2018
Custom Fields to Products
Right now, the products feature only supports 1) the product name, 2) the product quantity, 3) the product cost, and 4) recurring or fixed price. It would be incredible if I could associate custom fields with products. In my world, I need to b Leia mais
Responder Idéia Products & Quotes
268 avaliações positivas
131 Respostas
BradleyE
Participante
Setembro 17, 2019
Due to the lack of custom properties for Products, we've had to resort to tracking specific details on our SaaS products within the Deal. However, th...Leia mais
Solucionado
TomS on Fevereiro 11, 2019
Mandatory properties on Deals get skipped when creating a deal
Hi all, We're making use of mandatory questions/properties when moving deals through the deal stages (see screenshot for the overview). Unfortunately, when creating a deal AND putting it to Won straight away, the mandatory questions w Leia mais
Responder Discussão Deals
15 avaliações positivas
19 Respostas
BradleyE
Participante
Agosto 08, 2019
Hi @jennysowyrda , Thank you for your reply. My understanding is that the option outlined by @MFrankJohnson creates a universal required prop...Leia mais
Solucionado
TomS on Fevereiro 11, 2019
Mandatory properties on Deals get skipped when creating a deal
Hi all, We're making use of mandatory questions/properties when moving deals through the deal stages (see screenshot for the overview). Unfortunately, when creating a deal AND putting it to Won straight away, the mandatory questions w Leia mais
Responder Discussão Deals
15 avaliações positivas
19 Respostas
BradleyE
Participante
Agosto 08, 2019
Hi @jennysowyrda , Thank you for your reply. My understanding is that the option outlined by @MFrankJohnson creates a universal required prop...Leia mais
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