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BradleyE
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Bradley Emery

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アクティビティ

BradleyE 1月 31日, 2020
Related Companies -- Included in List Segmenting and Work Flows
Contacts can have 1 "Associated Company" and several "Related Companies". Workflows and Lists can be generated based on properties of "Associated Company" BUT not "Related Companies" - as I've been told Related Companies is still a BETA feature. 続きを読む
返信 アイデア Companies Contacts
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BradleyE 10月 30日, 2019
Workflow Enrollment Management and Tracking
Currently, you can view all of the "Workflow Memberships" for a given Contact simply by viewing the Contact itself and viewing the right-hand side menu. However, this does not exist for Company and Deal objects and would be super beneficial if it 続きを読む
返信 アイデア Companies Deals Reports
5 いいね！
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BradleyE 10月 29日, 2019
Workflow Membership/Enrollment Tracking
Currently, you can view all of the "Workflow Memberships" for a given Contact simply by viewing the Contact itself and viewing the right-hand side menu. However, this does not exist for Company and Deal objects and would be super beneficial if it 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies Workflows
9 いいね！
2 コメント
codymiles512 1月 08日, 2018
Custom Fields to Products
Right now, the products feature only supports 1) the product name, 2) the product quantity, 3) the product cost, and 4) recurring or fixed price. It would be incredible if I could associate custom fields with products. In my world, I need to b 続きを読む
返信 アイデア Products & Quotes
268 いいね！
131 コメント
BradleyE
参加者
9月 17日, 2019
Due to the lack of custom properties for Products, we've had to resort to tracking specific details on our SaaS products within the Deal. However, th...続きを読む
解決済み
TomS 2月 11日, 2019
Mandatory properties on Deals get skipped when creating a deal
Hi all, We're making use of mandatory questions/properties when moving deals through the deal stages (see screenshot for the overview). Unfortunately, when creating a deal AND putting it to Won straight away, the mandatory questions w 続きを読む
返信 ディスカッション Deals
15 いいね！
19 コメント
BradleyE
参加者
8月 08日, 2019
Hi @jennysowyrda , Thank you for your reply. My understanding is that the option outlined by @MFrankJohnson creates a universal required prop...続きを読む
解決済み
TomS 2月 11日, 2019
Mandatory properties on Deals get skipped when creating a deal
Hi all, We're making use of mandatory questions/properties when moving deals through the deal stages (see screenshot for the overview). Unfortunately, when creating a deal AND putting it to Won straight away, the mandatory questions w 続きを読む
返信 ディスカッション Deals
15 いいね！
19 コメント
BradleyE
参加者
8月 08日, 2019
Hi @jennysowyrda , Thank you for your reply. My understanding is that the option outlined by @MFrankJohnson creates a universal required prop...続きを読む
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