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BradleyE
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Bradley Emery

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BradleyE le Janvier 31, 2020
Related Companies -- Included in List Segmenting and Work Flows
Contacts can have 1 "Associated Company" and several "Related Companies". Workflows and Lists can be generated based on properties of "Associated Company" BUT not "Related Companies" - as I've been told Related Companies is still a BETA feature. Lire la suite
Répondre Idée Companies Contacts
14 Mentions J'aime
7 Réponses
BradleyE le Octobre 30, 2019
Workflow Enrollment Management and Tracking
Currently, you can view all of the "Workflow Memberships" for a given Contact simply by viewing the Contact itself and viewing the right-hand side menu. However, this does not exist for Company and Deal objects and would be super beneficial if it Lire la suite
Répondre Idée Companies Deals Reports
5 Mentions J'aime
1 Réponse
BradleyE le Octobre 29, 2019
Workflow Membership/Enrollment Tracking
Currently, you can view all of the "Workflow Memberships" for a given Contact simply by viewing the Contact itself and viewing the right-hand side menu. However, this does not exist for Company and Deal objects and would be super beneficial if it Lire la suite
Répondre Idée Contacts & Companies Workflows
9 Mentions J'aime
2 Réponses
BradleyE
Participant
Septembre 17, 2019
Reply to Custom Fields to Products
Due to the lack of custom properties for Products, we've had to resort to tracking specific details on our SaaS products within the Deal. However, th...Lire la suite
BradleyE
Participant
Août 08, 2019
Reply to Mandatory properties on Deals get skipped when creating a deal
Hi @jennysowyrda , Thank you for your reply. My understanding is that the option outlined by @MFrankJohnson creates a universal required prop...Lire la suite
BradleyE
Participant
Août 08, 2019
Reply to Mandatory properties on Deals get skipped when creating a deal
Hi, I have noticed the same issue when creating deals. When a deal is created, the only "Required Properties" are the ones that are mandatory Hub...Lire la suite
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