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BradleyE
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BradleyE le Janvier 31, 2020
Related Companies -- Included in List Segmenting and Work Flows
Contacts can have 1 "Associated Company" and several "Related Companies". Workflows and Lists can be generated based on properties of "Associated Company" BUT not "Related Companies" - as I've been told Related Companies is still a BETA feature. Lire la suite
Répondre Idée Companies Contacts
14 Mentions J'aime
7 Réponses
BradleyE le Octobre 30, 2019
Workflow Enrollment Management and Tracking
Currently, you can view all of the "Workflow Memberships" for a given Contact simply by viewing the Contact itself and viewing the right-hand side menu. However, this does not exist for Company and Deal objects and would be super beneficial if it Lire la suite
Répondre Idée Companies Deals Reports
5 Mentions J'aime
1 Réponse
BradleyE le Octobre 29, 2019
Workflow Membership/Enrollment Tracking
Currently, you can view all of the "Workflow Memberships" for a given Contact simply by viewing the Contact itself and viewing the right-hand side menu. However, this does not exist for Company and Deal objects and would be super beneficial if it Lire la suite
Répondre Idée Contacts & Companies Workflows
9 Mentions J'aime
2 Réponses
codymiles512 le Janvier 08, 2018
Custom Fields to Products
Right now, the products feature only supports 1) the product name, 2) the product quantity, 3) the product cost, and 4) recurring or fixed price. It would be incredible if I could associate custom fields with products. In my world, I need to b Lire la suite
Répondre Idée Products & Quotes
268 Mentions J'aime
131 Réponses
BradleyE
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Septembre 17, 2019
Due to the lack of custom properties for Products, we've had to resort to tracking specific details on our SaaS products within the Deal. However, th...Lire la suite
Résolues
TomS le Février 11, 2019
Mandatory properties on Deals get skipped when creating a deal
Hi all, We're making use of mandatory questions/properties when moving deals through the deal stages (see screenshot for the overview). Unfortunately, when creating a deal AND putting it to Won straight away, the mandatory questions w Lire la suite
Répondre Discussion Deals
15 Mentions J'aime
19 Réponses
BradleyE
Participant
Août 08, 2019
Hi @jennysowyrda , Thank you for your reply. My understanding is that the option outlined by @MFrankJohnson creates a universal required prop...Lire la suite
Résolues
TomS le Février 11, 2019
Mandatory properties on Deals get skipped when creating a deal
Hi all, We're making use of mandatory questions/properties when moving deals through the deal stages (see screenshot for the overview). Unfortunately, when creating a deal AND putting it to Won straight away, the mandatory questions w Lire la suite
Répondre Discussion Deals
15 Mentions J'aime
19 Réponses
BradleyE
Participant
Août 08, 2019
Hi @jennysowyrda , Thank you for your reply. My understanding is that the option outlined by @MFrankJohnson creates a universal required prop...Lire la suite
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