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Bradley Emery

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Actividad

BradleyE en Enero 31, 2020
Related Companies -- Included in List Segmenting and Work Flows
Contacts can have 1 "Associated Company" and several "Related Companies". Workflows and Lists can be generated based on properties of "Associated Company" BUT not "Related Companies" - as I've been told Related Companies is still a BETA feature. Leer más
Responder Idea Companies Contacts
14 Me gusta
7 Respuestas
BradleyE en Octubre 30, 2019
Workflow Enrollment Management and Tracking
Currently, you can view all of the "Workflow Memberships" for a given Contact simply by viewing the Contact itself and viewing the right-hand side menu. However, this does not exist for Company and Deal objects and would be super beneficial if it Leer más
Responder Idea Companies Deals Reports
5 Me gusta
1 Respuestas
BradleyE en Octubre 29, 2019
Workflow Membership/Enrollment Tracking
Currently, you can view all of the "Workflow Memberships" for a given Contact simply by viewing the Contact itself and viewing the right-hand side menu. However, this does not exist for Company and Deal objects and would be super beneficial if it Leer más
Responder Idea Contacts & Companies Workflows
9 Me gusta
2 Respuestas
codymiles512 en Enero 08, 2018
Custom Fields to Products
Right now, the products feature only supports 1) the product name, 2) the product quantity, 3) the product cost, and 4) recurring or fixed price. It would be incredible if I could associate custom fields with products. In my world, I need to b Leer más
Responder Idea Products & Quotes
268 Me gusta
131 Respuestas
BradleyE
Participante
Septiembre 17, 2019
Due to the lack of custom properties for Products, we've had to resort to tracking specific details on our SaaS products within the Deal. However, th...Leer más
Resuelta
TomS en Febrero 11, 2019
Mandatory properties on Deals get skipped when creating a deal
Hi all, We're making use of mandatory questions/properties when moving deals through the deal stages (see screenshot for the overview). Unfortunately, when creating a deal AND putting it to Won straight away, the mandatory questions w Leer más
Responder Conversación Deals
15 Me gusta
19 Respuestas
BradleyE
Participante
Agosto 08, 2019
Hi @jennysowyrda , Thank you for your reply. My understanding is that the option outlined by @MFrankJohnson creates a universal required prop...Leer más
Resuelta
TomS en Febrero 11, 2019
Mandatory properties on Deals get skipped when creating a deal
Hi all, We're making use of mandatory questions/properties when moving deals through the deal stages (see screenshot for the overview). Unfortunately, when creating a deal AND putting it to Won straight away, the mandatory questions w Leer más
Responder Conversación Deals
15 Me gusta
19 Respuestas
BradleyE
Participante
Agosto 08, 2019
Hi @jennysowyrda , Thank you for your reply. My understanding is that the option outlined by @MFrankJohnson creates a universal required prop...Leer más
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