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Paul Martin

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pbmartin on Janeiro 11, 2022

Recurring Revenue: Add only chart to dashboard

Currently, the Recurring Revenue report can only be added to dashboards as an 'External Item'. As a result, the chart does not completely display in the dashboard since it includes the header and table below. Please make it so that the Recurring Rev Leia mais

Responder Idéia Sales Reporting

8 avaliações positivas

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Solucionado

pbmartin on Janeiro 10, 2022

Email Revenue Analytics>>Recurring Revenue Report

Most reports can be emailed to people, but how do I email a Recurring Revenue report from the Revenue Analytics area?

Responder Discussão Enterprise

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pbmartin

Colaborador(a)

Janeiro 11, 2022

Thanks, Nicole. Great solution. Do you know if there is a way on a dashboard to only display the Recurring Revenue chart and not include the header ...Leia mais

Solucionado

pbmartin on Janeiro 10, 2022

Email Revenue Analytics>>Recurring Revenue Report

Most reports can be emailed to people, but how do I email a Recurring Revenue report from the Revenue Analytics area?

Responder Discussão Enterprise

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pbmartin

Colaborador(a)

Janeiro 11, 2022

Thanks, Nicole. Great solution. Do you know if there is a way on a dashboard to only display the Recurring Revenue chart and not include the header ...Leia mais

Solucionado

pbmartin on Dezembro 20, 2021

Line Items: Return all properties with GET

Thanks in advance for your help. I don't receive all the LineItem properties that contain values when I use this GET in Postman. How can I receive all the data, including the associated Deal ID? /crm/v3/objects/line_items?associations=deals& Leia mais

Responder Discussão Developer tools

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pbmartin

Colaborador(a)

Dezembro 21, 2021

What about the properties under "Associations"

Solucionado

pbmartin on Dezembro 20, 2021

Line Items: Return all properties with GET

Responder Discussão Developer tools

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pbmartin

Colaborador(a)

Dezembro 21, 2021

What about the properties under "Associations"

pbmartin on Dezembro 06, 2021

Copy first Line Item to Deal text property

I need a workflow that copies the first Line Item name to a text property on the parent Deal. I haven't found a way to copy from Line Item. What would be a good approach? SME, MP

Responder Discussão Enterprise

4 avaliações positivas

2 Respostas

pbmartin

Colaborador(a)

Dezembro 06, 2021

We have clients who have multiple Deals working at a time and we need to differentiate between the Deals. Normally, the first Line Item and expiratio...Leia mais

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