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Paul Martin

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pbmartin le Janvier 11, 2022

Recurring Revenue: Add only chart to dashboard

Currently, the Recurring Revenue report can only be added to dashboards as an 'External Item'. As a result, the chart does not completely display in the dashboard since it includes the header and table below. Please make it so that the Recurring Rev Lire la suite

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pbmartin le Janvier 10, 2022

Email Revenue Analytics>>Recurring Revenue Report

Most reports can be emailed to people, but how do I email a Recurring Revenue report from the Revenue Analytics area?

Répondre Discussion Enterprise

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pbmartin

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Janvier 11, 2022

Thanks, Nicole. Great solution. Do you know if there is a way on a dashboard to only display the Recurring Revenue chart and not include the header ...Lire la suite

Résolues

pbmartin le Janvier 10, 2022

Email Revenue Analytics>>Recurring Revenue Report

Most reports can be emailed to people, but how do I email a Recurring Revenue report from the Revenue Analytics area?

Répondre Discussion Enterprise

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4 Réponses

pbmartin

Contributeur

Janvier 11, 2022

Thanks, Nicole. Great solution. Do you know if there is a way on a dashboard to only display the Recurring Revenue chart and not include the header ...Lire la suite

Résolues

pbmartin le Décembre 20, 2021

Line Items: Return all properties with GET

Thanks in advance for your help. I don't receive all the LineItem properties that contain values when I use this GET in Postman. How can I receive all the data, including the associated Deal ID? /crm/v3/objects/line_items?associations=deals& Lire la suite

Répondre Discussion Developer tools

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pbmartin

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Décembre 21, 2021

What about the properties under "Associations"

Résolues

pbmartin le Décembre 20, 2021

Line Items: Return all properties with GET

Répondre Discussion Developer tools

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pbmartin

Contributeur

Décembre 21, 2021

What about the properties under "Associations"

pbmartin le Décembre 06, 2021

Copy first Line Item to Deal text property

I need a workflow that copies the first Line Item name to a text property on the parent Deal. I haven't found a way to copy from Line Item. What would be a good approach? SME, MP

Répondre Discussion Enterprise

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2 Réponses

pbmartin

Contributeur

Décembre 06, 2021

We have clients who have multiple Deals working at a time and we need to differentiate between the Deals. Normally, the first Line Item and expiratio...Lire la suite

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