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clairehelling
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Claire Koehler

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clairehelling le Juin 03, 2022
Need Goals/Quota/Sales Analytics to match fiscal year
I want to so badly leverage the Goals/Forecast/Quota/Sales Analytics sections, however it is of absolute no use to me because "This Quarter" or "This Year" does not provide the option in the dropdown to use "This Fiscal Year/Quarter" which is 2/1 - Lire la suite
Répondre Idée Enterprise
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clairehelling le Octobre 13, 2021
Task/Sales Activities import
Hello, I am running into a massive inconvenience when we have sales reps come and go, and need to reassign out their tasks. It is not as easy as selecting all and reassigning, as the tasks from one rep, may go to several different reps based on Lire la suite
Répondre Idée Tasks
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kcgarvin le Octobre 05, 2020
Forecast Date Range- Custom for Fiscal Year
Would be helpful to be able to filter the date ranges on the forecast feature in a custom range. For instance, we run on a fiscal year July1- June 30. And now, as it stands we can not forecast on this date range.
Répondre Idée Sales Reporting
89 Mentions J'aime
64 Réponses
clairehelling
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Octobre 14, 2020
Same here! Our Fiscal year is 2/1 - 1/31 so the tool isn't very helpful if I can't customize it. 😞
gaylebrimble le Mars 30, 2017
HubSpot USER csv export option
I have 60+ users that cross 4 regional teams in our HubSpot System. It would be extremely useful to "Export" the list of users? I want to export the names, data sort into regions and then send out to do a regular audit to ensure any staff that hav Lire la suite
Répondre Idée Account Settings
120 Mentions J'aime
26 Réponses
clairehelling
Membre
Août 18, 2020
YES! I have to do a monthly audit for our IT of 200 users and double check all their permissions are the same (import/export capability/admin privile...Lire la suite
clairehelling le Août 13, 2020
Conditional Meeting Types
We have several teams that all book meetings, but not all the same types of meetings. I would like the ability to change the Call & Meeting Types to only show what is applicable to that team. We now have a list of about 20 different meeting ty Lire la suite
Répondre Idée Meetings
14 Mentions J'aime
1 Réponse
Sara le Mai 10, 2017
Schedule a meeting for another hubspot user from contact record
Firstly, not to have to add an existing hubspot user as a contact to be able to add them. Secodly, not adding the person who sets up the meeting as an attendee because they simply create meetings for other users and don't have to be invited to the Lire la suite
Répondre Idée Meetings
388 Mentions J'aime
171 Réponses
clairehelling
Membre
Août 12, 2020
Hello. We have a BDR team that works with our Sales Reps. They often are booking meetings on behalf of the rep, but we cannot find a way for the re...Lire la suite
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