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Trumeter
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コミュニティー参加日： ‎5 10, 2017
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アクティビティ

解決済み
Dara-London 9月 25日, 2024
Migration of data from Insightly to HubSpot
Hello, Is there anyone who can kindly spare a few minutes to talk me through the steps of migrating data from Insightly CRM to HubSpot please? A few folks kindly sent me some links but I got a bit lost. Thank you, Dara
返信 ディスカッション Free
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Trumeter
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9月 25日, 2024
Dara, we are glad to help with advice or can even take over and get it done if needed too... I'm darren@syncmatters.com .
jameswindrow 2月 02日, 2017
Copy contact properties to Deal?
I've created a custom source field for Contacts and mirrored it in Deals. The reason for this is because the Hubspot default options were too limiting and could not be edited. Now I want to map the fields so when a new deal is created from a Contact 続きを読む
返信 アイデア Contacts Reporting Workflows
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Trumeter
投稿者 | Elite Partner
7月 13日, 2018
Anna, I have setup Zaps to do just this, and it works fairly straightforward if it is not overly complex. Zap has limitations on what you can do wit...続きを読む
解決済み
Matt_Sciannella 2月 02日, 2018
Replacing PDFs
When did HubSpot spot allowing users to replace PDFs with other versions? I can't do that now. I LOVED that feature, because then it meant all my CTAs would automatically take the new URL with the new file. Now it's so much more backchecking. C 続きを読む
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3 コメント
Trumeter
投稿者 | Elite Partner
6月 07日, 2018
Does this also work with the Sales templates and docs, or only for marketing?
解決済み
kgregorakis 3月 28日, 2018
Daily Prospect Report
Anyone, when receiving the Daily Prospect report, there is a button called PREVIEW that drills down, within this section, it displays About the Company and also displays a list of Related companies (8), with an associated button labeled ADD. When 続きを読む
返信 ディスカッション
0 いいね！
3 コメント
Trumeter
投稿者 | Elite Partner
3月 28日, 2018
Thanks for the detail... I don't know of any automations within HubSpot to add contacts in this flow, but I do know of two entities that might add va...続きを読む
解決済み
kgregorakis 3月 28日, 2018
Daily Prospect Report
Anyone, when receiving the Daily Prospect report, there is a button called PREVIEW that drills down, within this section, it displays About the Company and also displays a list of Related companies (8), with an associated button labeled ADD. When 続きを読む
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3月 28日, 2018
Thanks for the detail... I don't know of any automations within HubSpot to add contacts in this flow, but I do know of two entities that might add va...続きを読む
解決済み
sskurdah 2月 16日, 2018
Connecting Deals and Google Sheets
Hi there - I have a question about connecting Google Sheets with HubSpot deals. I want to upate a Google sheet with the current Deal Stage of a deal as the deal moves through the pipeline. I know you can update sheets with HubSpot data thr 続きを読む
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13 コメント
Trumeter
投稿者 | Elite Partner
2月 20日, 2018
Looks like you would need multiple Zaps but they would be easy, as you can copy Zaps on your Home Screen. Look at list of Zaps, and the down arrow o...続きを読む
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