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KateElizabeth
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アクティビティ

KateElizabeth 7月 18日, 2023
Provide option of e-signature or print and sign on quotes
Provide option of e-signature or print and sign on quotes. Is there a reason that when we send quotes, that the salesperson has to choose whether or not the customer has to choose to e-sign or print and sign? I wonder if it'd be possible for the sal 続きを読む
返信 アイデア Products and Quotes
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KateElizabeth 6月 16日, 2022
Choose which form(s) create a contact record
It would be helpful for the forms to have an option in the form itself, to choose wheter or not the form(s) submissions will create contact records. Currently, I believe it is a global setting having the acct admin choose either all or none. Thanks! 続きを読む
返信 アイデア Forms
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KateElizabeth 6月 16日, 2022
Choose which form(s) create a contact record
It would be helpful for the forms to have an option in the form itself, to choose wheter or not the form(s) submissions will create contact records. Currently, I believe it is a global setting having the acct admin choose either all or none. Thanks! 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies Forms
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Msyvrais 9月 02日, 2021
Bulk assign tasks to contact owner from list view
Being able to bulk assign tasks to employees from the list view (example - these emails are bounced please review) then assign to contact owner!
返信 アイデア Contacts & Companies Lists
9 いいね！
3 コメント
KateElizabeth
投稿者
6月 16日, 2022
YES please:) I've been meaning to post this idea for a year lol! For example, it'd be great if I upload a lead list from a trade show, and can assign...続きを読む
解決済み
IGI 4月 01日, 2019
Link Deals to Campaigns
For those using both the marketing and sales platforms, why isn't there a clear way to link a deal back to a campaign? It seems like it should be obvious in linking marketing efforts to sales deals.
返信 ディスカッション Campaign Analytics
35 いいね！
16 コメント
KateElizabeth
投稿者
3月 15日, 2021
One reason I can come up with is as far as my company is concerened, is that if, for example, a customer clicks on an email, and maybe then attends a...続きを読む
解決済み
GaryTesta 10月 15日, 2020
Document Download Tracking - How to do it right?
We have an extensive library of downloadable PDF documents. Things like datasheets, technical briefs, system models, etc. Today we ask for name, email address and an area of interest as well as if the are ok with us pushing out our news letters an 続きを読む
返信 ディスカッション Documents File Manager Forms Professional
5 いいね！
6 コメント
KateElizabeth
投稿者
1月 19日, 2021
We have Sales Hub Pro and Marketing Hub Starter and want to create tracked links to share documents without having to put an email address. Is there ...続きを読む
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