ChrisBabelquest

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Chris Grant

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ChrisBabelquest

Contributeur | Partenaire solutions Elite

Novembre 30, 2023

Reply to Set deal stage to 0% deal probability without deal being in "Lost" stage.

Replying to give this a bump! It's quite a frustrating piece of functionality and I've battled with it a few times

ChrisBabelquest le Novembre 14, 2023

Upload and send unique documents from the contact record with the same tracking

We'd like to be able to add a unique document to a contact record and send it via email. This would be for bespoke documents that were only relevant to a single contact or company. These documents would have the same tracking as standard HubS Lire la suite

Répondre Idée Sales Documents

8 Mentions J'aime

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ChrisBabelquest

Contributeur | Partenaire solutions Elite

Juin 28, 2023

Reply to Can You Even Create Opportunities?

Have you considered adding "opportunity" stage/s at the beginning of your sales pipeline? If the first stage is "opportunity" you can add prope...Lire la suite

ChrisBabelquest

Contributeur | Partenaire solutions Elite

Mai 31, 2023

Reply to Workflow to check deals w/ overdue or no tasks

The statuses don't have a cut and dried definition beyond their names and peoples interpretations You could use 'task status is none of complet...Lire la suite

ChrisBabelquest

Contributeur | Partenaire solutions Elite

Mai 31, 2023

Reply to Workflow to check deals w/ overdue or no tasks

Not the workflow answer you wanted but - you could use the custom report builder to view this info. Using deals as the primary data source and activi...Lire la suite

ChrisBabelquest

Contributeur | Partenaire solutions Elite

Mai 03, 2022

Reply to Ability to Edit Monetary Field for Revenue Goal

I would love to see this! Allowing the ability to set goals against different revenue fields would make a big difference. Ideally the ability to sele...Lire la suite

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Re: Can You Even Create Opportunities?

3834

‎juin 28, 2023 6:37 AM

Re: Workflow to check deals w/ overdue or no tasks

2262

‎mai 31, 2023 9:28 AM

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