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twinloger
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twinloger on April 12, 2021
line items - use in workflows
Hi, does anyone know if the items (name, quantity, unit price, margin etc) from line items can be used in workflows? We need to use this data in the properties of the deal in the left bar. Summaries such as TCV, ACV, ARR, MRR are not enough for us. Beitrag ansehen
Antworten Diskussion CRM Deals How-To Sales Workflows
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twinloger
Teilnehmer/-in
August 23, 2021
Hi, I didn't have any functional solution.
twinloger on April 12, 2021
line items - use in workflows
Hi, does anyone know if the items (name, quantity, unit price, margin etc) from line items can be used in workflows? We need to use this data in the properties of the deal in the left bar. Summaries such as TCV, ACV, ARR, MRR are not enough for us. Beitrag ansehen
Antworten Diskussion CRM Deals How-To Sales Workflows
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twinloger
Teilnehmer/-in
August 23, 2021
Hi, I didn't have any functional solution.
twinloger on April 12, 2021
line items - use in workflows
Hi, does anyone know if the items (name, quantity, unit price, margin etc) from line items can be used in workflows? We need to use this data in the properties of the deal in the left bar. Summaries such as TCV, ACV, ARR, MRR are not enough for us. Beitrag ansehen
Antworten Diskussion CRM Deals How-To Sales Workflows
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twinloger
Teilnehmer/-in
August 23, 2021
Hi, I didn't have any functional solution.
twinloger on März 23, 2021
forecast - how to select a filter other than close date
Hello. we would like to use the forecast. it does not suit us that he selects deals only according to close date. We make contracts with clients for several years (etc, 2021, 2022, 2023). We divide offers into several years (etc, 2021, 2022, 2023). Beitrag ansehen
Antworten Idee Sales Reporting
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Gelöst
twinloger on März 23, 2021
forecast - how to select a filter other than close date
Hello. we would like to use the forecast. it does not suit us that he selects deals only according to close date. We make contracts with clients for several years (etc, 2021, 2022, 2023). We divide offers into several years (etc, 2021, 2022, 2023). Beitrag ansehen
Antworten Diskussion CRM Dashboards Enterprise Reports Sales Settings
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twinloger
Teilnehmer/-in
März 23, 2021
thanks for your help
Gelöst
twinloger on März 23, 2021
forecast - how to select a filter other than close date
Hello. we would like to use the forecast. it does not suit us that he selects deals only according to close date. We make contracts with clients for several years (etc, 2021, 2022, 2023). We divide offers into several years (etc, 2021, 2022, 2023). Beitrag ansehen
Antworten Diskussion CRM Dashboards Enterprise Reports Sales Settings
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twinloger
Teilnehmer/-in
März 23, 2021
thanks for your help
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