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DJohnson4
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David Johnson

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Resuelta
DJohnson4 en Noviembre 19, 2024
Managing Custom Associations without Custom Objects
Hi everyone, I’m in the process of setting up our new portal, and I’ve hit a bit of a roadblock. We’re a commercial vehicle insurance company, so a single policy (Deal) can have multiple vehicles and drivers associated with it. Initially, I Leer más
Responder Conversación Admin Best Practices CRM Custom Objects Deals Developer How-To Professional Sales Workaround
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DJohnson4
Colaborador
Octubre 15, 2024
Reply to Custom Code Workflow: Task Creation Not Associating with Ticket
Hi @SteveHTM , Thanks so much for your help. I managed to get it working by changing the HTTP method from POST to PUT, including the object types ...Leer más
DJohnson4
Colaborador
Octubre 14, 2024
Reply to Custom Code Workflow: Task Creation Not Associating with Ticket
Hi @SteveHTM , I am currently running this script const axios = require('axios'); const accessToken = 'MY ACCESS TOKEN'; // Main funct...Leer más
Resuelta
DJohnson4 en Octubre 08, 2024
Custom Code Workflow: Task Creation Not Associating with Ticket
Hi, I am setting up a workflow that, when a meeting is booked and recorded on the contact record, copies the meeting's date and time to a ticket. The next step in the workflow is to create a task assigned to the ticket owner, with a due date mat Leer más
Responder Conversación Developer tools Professional Workflows
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DJohnson4
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Octubre 08, 2024
Reply to Smart Rules for section
Hi @SMartinSJC - You can do this with personalization tokens, if you have them set as the contact owner you can use that property, or use other cus...Leer más
DJohnson4
Colaborador
Octubre 03, 2024
Reply to Syncing Website CTA clicks to Mixpanel
Hey @Jaycee_Lewis , thanks for the response. We haven't ruled anything out yet, but we would rather not use Zapier or any other system that charge ...Leer más
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