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mktgqueen
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Julie Murphy

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アクティビティ

mktgqueen 3月 20日, 2020
Allow rounding of Amount in Deals
Our team would love to have an auto-rounding function for the Amount in the deal tab. We deal is some pretty large numbers for our deals (typically anywhere from $50k to over $1 million). If you could allow users (or admins) to set the auto-roundi 続きを読む
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mktgqueen
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4月 17日, 2023
Jeannie, this is great! Thanks for the update. When will this be reflected in reporting?
jmacandrews 2月 17日, 2021
Fiscal Year Beta
Hello, I'm seeking the timeline for implementation of this feature into the reporting & analytics areas. We find this feature extremely important, but useless if not applied to reporting and analytics. Our fiscal year begins April 1st and w 続きを読む
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mktgqueen
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9月 10日, 2021
In order for sales management to actually use the revenue reporting information to actually track sales persons' progress towards sales goals, this N...続きを読む
CoachAaronCCR 7月 11日, 2017
Sync property values between Contact, Company and Deal Records
Would love the ability from within at least the Sales side of things to automatically map/populate Deal Properties from a Contact's properties. We came over from Salesforce where this could be done in conversion, and this is definitely an area we mi 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies Deals Properties
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198 コメント
mktgqueen
投稿者
3月 03日, 2021
@warrendavey and @edmund Workflows are merely a work-around and aren't efficient for the sales team. The sales team should be able input data on...続きを読む
CoachAaronCCR 7月 11日, 2017
Sync property values between Contact, Company and Deal Records
Would love the ability from within at least the Sales side of things to automatically map/populate Deal Properties from a Contact's properties. We came over from Salesforce where this could be done in conversion, and this is definitely an area we mi 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies Deals Properties
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mktgqueen
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3月 03日, 2021
@warrendavey and @edmund Workflows are merely a work-around and aren't efficient for the sales team. The sales team should be able input data on...続きを読む
Kim_GP 7月 24日, 2017
Customize the close date in deals
When you create a deal, there is a default close date (end of current month). Every month, we have to postpone the close date of our deals to the next month. In our industry, the time to close is more around 80 to 90 days. The deal forecast w 続きを読む
返信 アイデア Deals
334 いいね！
140 コメント
mktgqueen
投稿者
7月 23日, 2020
@hlawrence9 when you import your deals/jobs, you can import a close date, even if the close date is not the day of the import. We've done this a nu...続きを読む
mktgqueen 7月 17日, 2020
Copy address info from Contacts/Companies when creating them
Our team of 90+ would very much like for the option to copy address information (street address, city, state, zip) from contact to company (and vice versa) when creating one from the other. If you've already created one and then create the other 続きを読む
返信 ディスカッション Contacts
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3 コメント
mktgqueen
投稿者
7月 17日, 2020
This is intriguing. I wasn't aware that you could make WF enrollment a contact &/or company property. The trigger would be the "associated" c...続きを読む
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