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Makoto
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誠 篠原

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konatsu on April 17, 2024
日付プロパティのループ設定の可否
以下のようなことができるか、アイデアをいただきたく思っております。 会社プロパティ「休眠日」から、180日ごとに、会社プロパティ「アプローチ日」設定したいです。 ①現状、ワークフローにて休眠日→180日遅延→アプローチ日を設定→180日遅延→アプローチ日を設定・・と十年分ほど繰り返しを設定しています。 ただ、これだと管理が煩雑（いつかのタイミングで設定が切れてしまうのをキャッチしないといけない等）であるので、半年ごとにアプローチ日を設定するうまい方法があれば教えていただきたく思っており read more
Reply Discussion CRM マーケティング ワークフロー 営業 悩み相談
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Makoto
Top Contributor
April 19, 2024
@konatsu さん、背景理解しました。 組織面や運用面でいろいろ気になる点がありますが、とにかく荷電ルーチンワークの仕組みを効率化されたいという手段にフォーカスして回答します。 以下３つのプロパティと２つのワークフローを使って実現してはどうでしょう。 ＜プロパティ＞ ...read more
konatsu on April 17, 2024
日付プロパティのループ設定の可否
以下のようなことができるか、アイデアをいただきたく思っております。 会社プロパティ「休眠日」から、180日ごとに、会社プロパティ「アプローチ日」設定したいです。 ①現状、ワークフローにて休眠日→180日遅延→アプローチ日を設定→180日遅延→アプローチ日を設定・・と十年分ほど繰り返しを設定しています。 ただ、これだと管理が煩雑（いつかのタイミングで設定が切れてしまうのをキャッチしないといけない等）であるので、半年ごとにアプローチ日を設定するうまい方法があれば教えていただきたく思っており read more
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Makoto
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April 19, 2024
@konatsu さん、背景理解しました。 組織面や運用面でいろいろ気になる点がありますが、とにかく荷電ルーチンワークの仕組みを効率化されたいという手段にフォーカスして回答します。 以下３つのプロパティと２つのワークフローを使って実現してはどうでしょう。 ＜プロパティ＞ ...read more
natsumimori on March 24, 2024
【2024年3月】NEWコミュニティーチャンピオンのご紹介
日本語版HubSpotコミュニティーから、新たにコミュニティーチャンピオンが誕生しました！ コミュニティーチャンピオンとは、HubSpotの特定のツールや業界のベストプラクティスについて、オピニオンリーダーやテーマの専門家であることが証明されているコミュニティーメンバーのエリートグループです。 →HubSpotコミュニティーチャンピオンプログラム概要はこちら この度チャンピオン認定を受けられたのは @Makoto さんです 👏 read more
Reply Discussion お知らせ
3 upvotes
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Makoto
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March 25, 2024
@natsumimori さん、ご紹介ありがとうございました。 みなさまからのご質問に対して、その場限りの回答ではなく、なるべく本質を理解いただけるような回答を心がけるよう頑張っています。国語が苦手なので伝え方に毎回苦戦しながらですが。 今後もHubSpot伝道師やっていきますのでご支...read more
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81sato on March 21, 2024
Outlook連携時のコンタクト自動作成後のメンテナンスについて
現在、Outlook連携を数名試しているのですが、メール送信時はHubSpotにコンタクトデータがない場合でもコンタクトが新たに作成されることがわかりました。 自動作成なので、コンタクト名が氏名でなくメールアドレスになっていたり、通常の作成時は、埋めるはずのプロパティが空白になっていたりしています。 これらのメンテナンスに悩んでおり、氏名くらいは入れるようにした方がいいのか、又は特に気にしないでもいいのか、何か事例等ご存じの方がいたらご共有頂けたり、考え方のアドバイスを頂けますと幸い read more
Reply Discussion Professional
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5 Replies
Makoto
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March 21, 2024
@81sato さん、こんにちは。篠原と申します。 Outlook連携をしていると、メールのやりとりでCCに入ったクライアント様のメールアドレスからコンタクト自動作成する機能ですね。 結論をいいますと、この機能はBtoBマーケティングにおいては実に有効なリスト獲得機能になりますので、その...read more
Solved
KImai22 on March 15, 2024
コールレポートの作成について
Hubspotでコールレポートを作成したいです。 何件架電し、どの程度接続したかは規定のもので事足りるのですが、その先の、架電から何割商談が発生し、何割受注したかまでをトラックしたいです。 どのようにしたらレポートができそうか、アイデアを頂きたいです。
Reply Discussion Sales Reporting
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Makoto
Top Contributor
March 21, 2024
@KImai22 さん、篠原です。 ご自分でレポート作成やってみましたか？ HubSpot単体で難しくなく、レポート化できますよ。 例えば、何割を見たい場合はファネルレポートを使います。 下記の場合は、全ステージを表示していますが、スタートからゴールまでの遷移率、ステッ...read more
aplusclass on March 15, 2024
マーケティングEメールをコンタクト1on1メールで送信するように、書式無しで送信する方法
マーケティングEメールでプレーンの書式テンプレートを選んで作成・送信しているのですが、通常コンタクト1on1メールで送ったときのような書式無しのデザインではないのが気になります。 マーケティングEメールでプレーンテンプレートを選択したもの コンタクト1on1メールで送信したメール 上記踏まえて、伺いたい点は以下です。 コンタクト1on1メール(営業メール)で送信したように、まったく書式なしのメールをマーケティングEメールで送るにはどうすれば良いか マーケティングEメ read more
Reply Discussion Marketing Email Starter
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Makoto
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March 19, 2024
@aplusclass さん、初めまして篠原と申します。 マーケティングEメールを1on1メールと同じように送れないのはなぜか？というご質問ですね。 簡単にいうと、目的が異なるからです。 マーケティングEメールとは同意いただいたお客様に販促情報などを一斉配信すること...read more
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