¿Cómo mover un negocio de un pipeline a otro? ¡Conoce 3 maneras de hacerlo!

[CamilaOrtegaH]

¡Hola Comunidad de HubSpot!

Al usar HubSpot Sales puedes tener diferentes pipelines de ventas que se ajusten al proceso comercial y a los objetivos propuestos por tu empresa. Ahora bien, puede haber ocasiones donde se necesite mover un negocio o deal de un pipeline a otro. ¿Sabes cómo hacerlo?

En este video que he grabado para la comunidad, te explico tres maneras de lograrlo: 

1. Mover un negocio individual desde el registro del mismo. 
2. Mover varios registros de forma simultánea desde el panel de negocios usando la vista de Tabla. 
3. Mover los negocios que cumplan con ciertos criterios de forma automática a través de workflows. 

¡Míralo y conoce los detalles de cada una!

¡Cuéntanos! ¿En qué ocasiones en tu negocio debes mover un deal de un pipeline a otro? ¿Has encontrado otra manera de hacerlo? ¡Comparte tus respuestas en los comentarios!

Para que conozcas un poco más, te dejo estos recursos relacionados: 

Mover un negocio desde un pipeline a otro

Crea workflows

Elige tus acciones de workflow

Espero que te haya sido de ayuda el video. 

¡Saludos!

Camila Alicia