Questions produits et conseils

jdumez
Participant

Fonction de tri avancé des transactions

Bonjour à tous,

 

nous utilisons la liste des transactions avec des filtres par offre dans nos réunions commerciales.

La vue que nous utilisons est triée par phase de transaction, afin de commencer par les affaires ayant la plus grande probabilité de se clore.

 

Toutefois ce tri est très limité, et j'aimerais savoir si on peut faire un filtre par par phase de transaction, puis par date de fermeture ou par montant.

Bref je cherche à rendre le tableau plus efficient en réunion, et donc créer des filtres successifs.

 

Avez-vous le même besoin et si oui avez-vous une solution ?

Julien.

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TiphaineCuisset
Community Manager
Community Manager

Fonction de tri avancé des transactions

Bonjour @jdumez 

 

Merci d'avoir posté dans la Communauté! 

 

Lorsque vous créez une vue sur page d'accueil des Transactions, vous devriez pouvoir ajouter plusieurs filtres sur la même vue. Vous pouvez également créer plusieurs vues. Je voudrais partager avec vous l'article suivant qui peut vous aider pour faire cela:

[Guide] Comment créer et exporter des vues avec la nouvelle page d'accueil Contacts

(Cela vaut aussi pour les transactions)

 

J'espère avoir pu vous aiguiller,
En vous souhaitant une bonne journée,
Tiphaine.


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