¡Nueva funcionalidad imperdible! ¿Cómo restringir el acceso a la edición de propiedades?

[CamilaOrtegaH]

Al usar el CRM de HubSpot, una de las preocupaciones más grandes de los usuarios es que información sensible de los prospectos o clientes caiga en manos equivocadas. Por ejemplo, algunos datos como nivel de ingresos, condiciones de salud e incluso el número de teléfono personal deberían ser únicamente vistos y editados por aquellos usuarios que necesiten conocerlos para realizar un óptimo trabajo. 

Con esto en mente, HubSpot ha lanzado una nueva funcionalidad muy apetecida por todos nuestros clientes: ¡la posibilidad de restringir la edición y visualización de propiedades! Esta ya se encuentra disponible en versión BETA para todos nuestros clientes Enterprise y permite que los superadministradores determinen qué equipos o usuarios tendrán acceso a propiedades específicas, bien sean predeterminadas o personalizadas. 

Para conocer cómo configurar este acceso y cómo se visualizaría en el portal de un usuario esta restricción, te invito a ver este video que he grabado para la comunidad: 

Es importante que tengas en cuenta que hay todavía algunas limitaciones. Una vez configures los permisos, los usuarios seguirán viendo estas propiedades en herramientas como reportes, workflows y formularios. Si deseas que esto no suceda, la recomendación es que restrinjas el acceso a estas desde los permisos de usuario. 

¿Qué opinas de esta nueva herramienta? ¿En qué caso la usarías? ¡Cuéntanos en los comentarios!

Para conocer más sobre cómo restringir el acceso a propiedades y explorar otras opciones para limitar la visualización de información, te invito a consultar estos recursos: 

Restringir el acceso de edición para propiedades

(Video) ¿Cómo crear secciones condicionales en la barra lateral de registro con tu cuenta Enterprise...

Espero que te sea de utilidad lo compartido. 

Saludos, 

Camila Alicia