Videos Tutoriales de HubSpot

CamilaOrtegaH
HubSpot Employee
HubSpot Employee

¿Cómo crear y administrar un conjunto de permisos (roles) para tus usuarios en HubSpot?

¡Hola Comunidad!

 

Cuando comenzamos a utilizar el CRM de HubSpot, una de las primeras tareas es agregar a las personas de nuestro equipo y otorgarles los permisos necesarios. Es importante qué definas qué roles podrán acceder a herramientas específicas, ver, editar y eliminar la información de los registros, modificar las configuraciones a nivel de cuenta, entre otros. Por ejemplo, quizás tu líder de marketing necesita acceso a formularios y páginas de destino, tu agente de soporte necesita editar los tickets que estén bajo su propiedad y tu representante comercial debe poder crear informes de gestión para ver su rendimiento. 

 

Para facilitar este proceso de establecer permisos según el rol, puedes crear y editar Conjuntos de permisos siempre y cuando tengas una licencia Enterprise. Con esta funcionalidad pódrás configurar permisos predeterminados y asignarlos a las personas de tu equipo que consideres, lo cual puede ahorrarte un tiempo valioso de trabajo.

 

Si quieres saber cómo funcionan los Conjuntos de permisos, te invito a ver el siguien te video que he creado para la Comunidad: 

 

 

 

¡Espero que el video haya sido de utilidad! Cuéntanos en los comentarios si ya usas los Conjuntos de permisos y cuáles has creado. 

 

Te dejo algunos recursos adicionales que te serán de mucha utilidad:

 

Crear y editar conjuntos de permisos

Guía de permisos de usuario

Webinar: Manejo de usuarios y permisos



¡Saludos!

 

Camila Alicia,

3件の返信
JGallo
参加者 | Platinum Partner
参加者 | Platinum Partner

¿Cómo crear y administrar un conjunto de permisos (roles) para tus usuarios en HubSpot?

Hola Camila,

Espero que estés muy bien, se te ocurre una manera de cambiar los permisos de usuarios dependiendo de criterios de ventas como por ejemplo, no dejar editar propiedades cuando esten en etapa previa al cierre?

Muchas gracias

0 いいね!
CamilaOrtegaH
HubSpot Employee
HubSpot Employee

¿Cómo crear y administrar un conjunto de permisos (roles) para tus usuarios en HubSpot?

¡Hola @JGallo! Gracias por tu comentario. Hasta donde tengo entendido aún no es posible.  Lo que podrías revisar es si restringir la edición de algunas propiedades, como Etapa del pipeline. Acá te dejo este recurso para ver si hace sentido con lo que necesitas: https://knowledge.hubspot.com/es/account/restrict-view-edit-access-for-properties

 

Ten en cuenta que esta funcionalidad es para Enterprise. Me cuentas. ¡Saludos!

DianaGomez
コミュニティーマネージャー
コミュニティーマネージャー

¿Cómo crear y administrar un conjunto de permisos (roles) para tus usuarios en HubSpot?

Genial @CamilaOrtegaH 😊 El tema de permisos siempre genera muchas dudas, con este video queda clarísimo como hacerlo 😉

¡Gracias por compartirlo!


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