Videos Tutoriales de HubSpot

CamilaOrtegaH
HubSpot Employee
HubSpot Employee

¿Cómo crear y administrar un conjunto de permisos (roles) para tus usuarios en HubSpot?

¡Hola Comunidad!

 

Cuando comenzamos a utilizar el CRM de HubSpot, una de las primeras tareas es agregar a las personas de nuestro equipo y otorgarles los permisos necesarios. Es importante qué definas qué roles podrán acceder a herramientas específicas, ver, editar y eliminar la información de los registros, modificar las configuraciones a nivel de cuenta, entre otros. Por ejemplo, quizás tu líder de marketing necesita acceso a formularios y páginas de destino, tu agente de soporte necesita editar los tickets que estén bajo su propiedad y tu representante comercial debe poder crear informes de gestión para ver su rendimiento. 

 

Para facilitar este proceso de establecer permisos según el rol, puedes crear y editar Conjuntos de permisos siempre y cuando tengas una licencia Enterprise. Con esta funcionalidad pódrás configurar permisos predeterminados y asignarlos a las personas de tu equipo que consideres, lo cual puede ahorrarte un tiempo valioso de trabajo.

 

Si quieres saber cómo funcionan los Conjuntos de permisos, te invito a ver el siguien te video que he creado para la Comunidad: 

 

 

 

¡Espero que el video haya sido de utilidad! Cuéntanos en los comentarios si ya usas los Conjuntos de permisos y cuáles has creado. 

 

Te dejo algunos recursos adicionales que te serán de mucha utilidad:

 

Crear y editar conjuntos de permisos

Guía de permisos de usuario

Webinar: Manejo de usuarios y permisos



¡Saludos!

 

Camila Alicia,

1 Respuesta 1
DianaGomez
Administrador de la comunidad
Administrador de la comunidad

¿Cómo crear y administrar un conjunto de permisos (roles) para tus usuarios en HubSpot?

Genial @CamilaOrtegaH 😊 El tema de permisos siempre genera muchas dudas, con este video queda clarísimo como hacerlo 😉

¡Gracias por compartirlo!


¿Sabías que la Comunidad está disponible en Español?
¡Participa hoy en conversaciones en el idioma de tu preferencia,cambiando el idioma en tus configuraciones!

Did you know that the Community is available in other languages?
Join regional conversations by changing your language settings !


0 Me gusta