¿Cómo crear un reporte de mi pipeline de ventas con el generador de informes personalizados?

[CamilaOrtegaH]

¡Hola Comunidad de HubSpot!

Medición. Esa es una de las prioridades de los equipos de marketing, ventas, servicios y operaciones dentro de las organizaciones. Tener datos claros, limpios y precisos sobre lo que está sucediendo en el día a día es de vital importancia para tomar mejores decisiones. 

Dentro del amplio mundo de aspectos que se pueden medir en el CRM de HubSpot, uno de los más importantes y requeridos por los equipos y líderes de ventas es tener una fotografía exacta de lo que está sucediendo con las oportunidades comerciales. Entender algunas métricas como cuántos negocios se tienen en cada etapa del pipeline, cuál es el monto promedio que representan y quién es el encargado de hacer seguimiento a cada uno son solo algunos de los indicadores que podemos visualizar. 

Para entender cómo podemos crear este tipo de reporte, te invito a ver a continuación el video que he creado para la comunidad, en el que aprenderás a usar el generador de informes personalizados, a cómo seleccionar los campos que necesites y a cómo usar los filtros para visualizar los datos que desees. Recuerda que para usar esta herramienta debes contar con una licencia Profesional o Enterprise. 

¿Te pareció útil el video? ¿Qué reportes personalizados has hecho? ¿Tienes ideas de cómo este reporte puede ser incluso mejor? ¡Comparte tus comentarios en la comunidad!

Para que aprendas más sobre el generador de informes personalizados, te dejo estos recursos que serán de mucha utilidad: 

Crear informes con el generador de informes personalizados

Building Custom Reports un HubSpot (Academy)

Espero que te sea de utilidad lo compartido y que comiences a generar tus propios informes personalizados. 

Saludos, 

Camila Alicia

[DianaGomez]

@CamilaOrtegaH Siempre oportunos y útiles.

Saludos, 

Diana