Cómo calcular el tiempo que dura un negocio en pasar de una etapa a otra con propiedades de cálculo?

[CamilaOrtegaH]

¡Hola Comunidad!

Cuando utilizamos las herramientas de ventas de HubSpot, podemos hacer un seguimiento detallado de los negocios que maneja el equipo comercial. Por ejemplo, podemos conocer cuántos negocios ha cerrado cada representante, cuántos se han dado por perdidos o cuáles de ellos han estado inactivos por un periodo considerable de tiempo, entre otras muchas opciones. 

Una de las métricas más importantes para muchas empresas es entender cuánto es el tiempo que gasta una oportunidad en cada etapa del pipeline de ventas. Esto con el fin de comprender dónde se están presentando demoras y hacer optimizaciones al proceso. 

Actualmente en HubSpot puedes acceder a un reporte predeterminado que mide el Tiempo promedio del negocio en cada etapa el cual es muy asertivo y puede ayudarte a tomar decisiones correctas. Ahora bien, si quieres ser más preciso y calcular exactamente el tiempo que demora cada negocio entre una etapa y otra, te invito a ver este video que he grabado para la comunidad. En este aprenderás cómo, usando propiedades personalizadas de fecha, workflows y propiedades de cálculo, lograrás la medición deseada. Ten en cuenta que para esto debes contar con una licencia Pro o superior. ¡Veámoslo!

¡Espero que el video haya sido de utilidad! Ahora es tu momento de implementar estas configuraciones en tu portal y compartirnos tu experiencia en los comentarios. 

También te dejo algunos recursos adicionales que te serán de mucha utilidad:

Crear propiedade de cálculo

Post Comunidad: Ya puedes calcular el tiempo entre dos propiedades de fecha 🙂  

Elige tus acciones de workflow

¡Saludos!

Nos vemos en una próxima ocasión, 

Camila Alicia

[JRiveros]

Hola, realicé los pasos indicados en el video tutorial, pero por algun motivo me está tomando la fecha en que hice los workflow y no la fecha en que se cambio de un estado a otro, todos los datos me aparecen con fecha 22 de mayo. Por favor ayuda en que puedo hacer para recabar el dato correctamente. Gracias 

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @JRiveros 

Si haces este workflow hoy

por supuesto que estará seteando por primera vez en las propiedades de fecha

la fecha de hoy

este tipo de workflows solo te funcionará de hoy en adelante

ya que a medida que los negocios alcancen esas etapas, la fecha se irá guardando en las propiedades personalizada.

De todas formas esto ya ha quedado un poco desactualizado, 

ya que hoy ya existen propiedades standard de HubSpot con la Fecha en que entró en la etapa X...puedes buscarlas entre las propiedades de negocio.

Estas propiedades standard deberían tener la fecha histórica correcta.

Entonces la única parte que te tocaría hacer es la propiedad que calcule el tiempo entre 2 de etapas que desesas (con estas propiedades que te he mostrado)

Pruebalo y me avisas que tal te va.

Saludos

[DianaGomez]

Hola @JRiveros, gracias por tu pregunta 🙂

Consultemos a nuestros expertos para obtener alguna recomendación para ti.

Hola @JuanGomez0818, @Lucila-Andimol, @Gilempert - ¿Saben por qué podría estar sucediendo esto?

Gracias! 🙂
Diana

[bentoferreira]

¡Hola! Gracias por este video, sin embargo, estoy teniendo un problema que no se si te ha ocurrido a ti, el calculo se hace de manera errónea, en vez de calcular entre fecha hace un calculo raro...

Ojala sepas la solucion, gracias"!

[CamilaOrtegaH]

¡Hola! 

Disculpa la respuesta tardía. Ahora bien, quisiera saber más a fondo qué es lo que te está pasando. Ten en cuenta que si no ha pasado más de un día entre una fecha y otra, HubSpot calculara el tiempo en minutos o segundos. ¿Me podrías ampliar el caso de uso y qué te está sucediendo exactamente parapoderte guiar? 

¡Gracias!

[DianaGomez]

Hola @bentoferreira,

Gracias por contactar a la Comunidad, nos encanta que estes en este espacio.

Quiero hacer partícipe de esta conversación a algunos de nuestros expertos, quienes probablemente puedan guiarte en este tema.

Hola @Lucila-Andimol, @Gilempert, @JuanGomez0818  tienen alguna sugerencia que pueda ayudar a @bentoferreira ?

Gracias a todos por sus contribuciones!

Diana

[DianaGomez]

Genial! Gracias @CamilaOrtegaH 😊