Alternativa para exportar notas de HubSpot

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A la hora de exportar actividades en HubSpot como: tareas, notas, reuniones, correos enviados o llamadas. Nos encontramos que no todas ellas pueden ser exportadas, las notas de nuestros registros, son una de ellas. Es por esto que quiero mostrarles una alternativa que les puede servir para exportar esta información.

En este video podrán ver los pasos que explico debajo: https://share.vidyard.com/watch/KBaFwrDMuRn5Zax6Bo9N4o?

A continuación les mostraré los pasos que tienen que seguir:

1. Creamos un reporte de Objeto único: Reportes > Reportes
2. Seleccionamos filtros: Hacemos click en “Filtros” arriba a la izquierda de tu portal
   Filtros de referencia:
1. Tipo de actividad = Notas
2. Fecha de creación = (margen de fecha que necesitemos). Aquí puedes agregar otros filtros que necesites
   
3. Seleccionamos las propiedades que necesitamos mostrar en nuestro reporte y exportar: En la pestaña de “Datos” seleccionamos las propiedades.
   Propiedades de referencia:
   1. Cuerpo de la nota
   2. Fecha de creación 
      
      
      
4. Le damos el formato necesario al reporte para la exportación: En la pestaña de “Presentación” hay que seleccionar la opción de “Tabla” y luego marcar “Tabla de datos sin resumir”.
   
5. Exportar reporte: por último, hacemos clic en “Exportar” arriba a la derecha de la pantalla, para que recibamos un archivo CSV con la información de las notas que acabamos de configurar.

Por favor consideren que para poder acceder a este tipo de reportes, es necesario contar con alguna subscripción Professional.

Si tienen dudas, ¡por favor escríbannos debajo!