Créer un pipeline pour l’onboarding sur HubSpot

[SMbenoun]

Si vous avez une équipe dédiée au suivi et succès de vos clients, l’onboarding est une étape obligatoire. Voici mes conseils si vous souhaitez utiliser HubSpot pour l’onboarding de vos clients.

L’onboarding n’impliquant pas de sujets d’Upsell ou Cross-Sell, je vous conseille d’utiliser un Pipeline Service pour le suivi de vos étapes d’onboarding.

Etape 1 : Créer un pipeline de ticket dédié à l’onboarding

Depuis vos ‘Paramètres’ -> ‘Objets’ -> ‘Tickets’ :

Vous pouvez ainsi créer votre pipeline dédié à l’onboarding et définir les étapes clés de ce dernier. Ci-dessous, une suggestion de pipeline pour l’onboarding : 

Etape 2 : Automatiser la création d’un ticket dans le pipeline d’onboarding suite à une transaction fermée-gagnée.

Ci-dessous un exemple de workflow vous permettant de réaliser cela :

Etape 3 : Tester le workflow pour s’assurer que tout fonctionne.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter les ressources suivantes : 

Personnaliser les pipelines et statuts de tickets
Automatiser le statut et les actions d'un ticket

[fmutel]

Great idea