Que no entre el mismo cliente a varios comerciales

[ADanielFraile]

Buenos dias

Haber si podemos resolver un problema, nos pasa que un cliente nos llama, lo crea ese comercial que coge la llamada, pero si ese cliente se descarga una Demo, se le asigna a otro comercial por workflow, hay alguna posibilidad que le entre al mismo Comercial que ya tenía ese cliente asignado? Porque si no, es un lío , si ya lo tiene un comercial asignado, y el cliente con los mismos datos, al bajarse una demo o solicitar un té llamamos, le entra a otro comercial, se duplica el trabajo para nada, si no se entera el Comercial que ya lo tiene otro compañero y ya ha hablado con ese cliente

muchas gracias

[ADanielFraile]

Como ves, ese cliente Veronica ya ha tratado con él, se lo asignó ella, el cliente ya ha dicho ok, y al entrar en nuestra web a ver una demo, se le asigna a otro Comercial , que es Irene. No entendemos por qué, si ya lo tiene asignado Veronica ahora lo tiene también Irene, cuando debería ir siempre al comercial que lo tiene ya asignado.

gracias 

[karstenkoehler · Accepted solution]

---

@ADanielFraile wrote:

Como ves, ese cliente Veronica ya ha tratado con él, se lo asignó ella, el cliente ya ha dicho ok, y al entrar en nuestra web a ver una demo, se le asigna a otro Comercial , que es Irene.

---

¿Dónde podría ver esto? Este es un foro público, no puedo acceder a tu cuenta de HubSpot y no hay capturas de pantalla en tu respuesta.

Cuando se registran para una demostración en tu sitio web, parece que hay un flujo de trabajo asignando contactos. Tendrías que encontrar este workflow y asegurarte de que no asigna contactos que ya tienen un propietario.

Puede encontrar este workflow yendo al registro del contacto, filtrando la línea de tiempo de la actividad (ver mi respuesta anterior) por workflows y luego comprobando cada uno para ver si es responsable de la asignación. Una vez que lo tengas, no dudes en compartir una captura de pantalla y podré aconsejarte sobre cómo hacer el cambio exactamente. Tendrías que añadir una rama antes de asignar el propietario que compruebe si el propietario ya es conocido.

[ADanielFraile]

Buenos dias

no no, el cliente llama y no está registrado en ningún sitio. Lo registra el comercial, empieza a negociar con él, y luego ese mismo cliente al entrar en nuestra página web a ver el producto, salta otro Lead a otro comercial distinto.

La pregunta es , si esos datos del cliente ya están asignados a un comercial, por qué le va a otro comercial ese mismo cliente, si ya está asignado a un comercial

gracias

[karstenkoehler]

@ADanielFraile No estoy del todo seguro: ¿qué se asigna exactamente al vendedor? ¿Un registro de contacto? ¿Un registro de clientes potenciales? En caso afirmativo, ¿cómo se captura y asigna exactamente esta información mediante un workflow? HubSpot no asigna nada fuera de la caja por lo que esto es probablemente debido a las reglas o automatizaciones que ha configurado. ¿Puedes compartir capturas de pantalla y/o más detalles sobre tu configuración?

[karstenkoehler]

Hola @ADanielFraile,

Si trabajas desde el mismo CRM, el vendedor debería, cuando reciba la llamada, comprobar el registro de contacto y la empresa asociada y su historial completo para ver si alguien ha tenido puntos de contacto con ellos antes: https://knowledge.hubspot.com/es/records/filter-activities-on-a-record-timeline?hubs_content=knowled...

También debería comprobar si los registros ya tienen un contacto o propietario de empresa asignado.

En otras palabras, si tus comerciales mantienen y registran bien su comunicación, esto podría comprobarse fácilmente durante una llamada entrante. https://knowledge.hubspot.com/es/records/manually-log-activities-on-records?hubs_content=knowledge.h...

El comercial se daría cuenta y desviaría la llamada a su colega o tomaría nota y programaría un seguimiento.

Espero que te sirva de ayuda.