Organize sua caixa de entrada com visualizações personalizadas

[PamCotton]

O que é isso?
As exibições personalizadas permitem que as equipes organizem a caixa de entrada criando exibições com base em várias propriedades de tickets e conversas.

Por que isso Importa?
Antes das Exibições Personalizadas, as equipes que usavam a caixa de entrada de conversas não podiam organizar seu trabalho de uma maneira que apoiasse a estrutura e os processos de sua equipe, afetando negativamente a produtividade e sua capacidade de atender os clientes com eficiência.

Esse recurso é frequentemente solicitado por meio de comentários de CSAT e NPS, e a ideia relacionada no Fórum da comunidade, Criar pastas na caixa de entrada de conversas para organizar tópicos, recebeu mais de 140 votos positivos.

Como funciona?
Visite este artigo da Base de Conhecimento para obter detalhes adicionais sobre exibições personalizadas na caixa de entrada de conversas.

1. Crie visualizações com base nas propriedades do ticket e da conversa

Os usuários da HubSpot agora poderão criar novas visualizações com base em várias propriedades de tickets e conversas. As visualizações podem ser criadas usando as propriedades do ticket e da conversa. Para criar uma visualização, clique no botão "Ação" na parte inferior da barra lateral de navegação e siga os passos!

2. Use operadores AND/OR para expandir ou refinar seus critérios de visualização

O construtor de visualizações é incrivelmente poderoso e permite que as equipes criem visualizações usando propriedades de ticket e conversa. Além disso, os usuários podem usar os operadores AND/OR para expandir ou refinar os critérios de filtro. Por exemplo, para acompanhar todos os tickets que exigem ação mais imediata, um usuário pode criar uma visualização em que Canal = "Chat" OU Prioridade do ticket = "Alta".

3. Conceda permissão para criar, editar e excluir visualizações

As visualizações criadas ficarão visíveis para todos na caixa de entrada, mas só poderão ser editadas ou excluídas por um usuário com as permissões apropriadas. Os usuários existentes que já têm permissões de "Acesso à conta" receberão automaticamente permissões de "Visualizações personalizadas" para iniciar. Para ajustar as permissões:

Navegue até Configurações > Usuários e equipes
Escolha um usuário
Em CRM > Ferramentas de CRM, ative ou desative as exibições personalizadas

4. Melhorias na barra lateral de navegação

Atualizamos a barra lateral de navegação para abrir espaço para visualizações personalizadas que serão criadas. Fizemos as seguintes alterações:

As visualizações "Não atribuído", "Atribuído a mim" e "Todos abertos" estão sempre visíveis

Adicionada uma nova visualização "Tudo fechado" para facilitar o acesso a todas as conversas fechadas
Visualizações usadas com menos frequência, como "Lixeira", "Spam" e "Enviado", estão todas na lista suspensa "Mais"

Disponível para?

As exibições personalizadas na caixa de entrada estão disponíveis para todos os clientes com pelo menos uma assinatura Pro ou Enterprise. Há um limite de 50 visualizações  personalizadas por portal.

As visualizações definidas pela HubSpot (como Não atribuídas, Todas abertas, Email e Lixeira) não contam para esse limite.