Renseigner automatiquement la propriété "Nom de l'entreprise" d'un contact à l'aide d'un workflow

TiphaineCuisset
Community Manager
La propriété Nom de l'entreprise d'un contact est une donnée utile. C'est une propriété pratique à utiliser dans les jetons de personnalisation et l'outil de reporting. 
 
Cela dit, la valeur de la propriété Nom de l'entreprise du contact n'est pas automatiquement renseignée à partir de la fiche entreprise associée au contact. Cela offre davantage de possibilités de personnalisation tout en conservant la même entreprise associée. Par exemple, si nous voulons noter la localisation de l'entreprise avec "Entreprise A (Boston)" ou "Entreprise A (Tokyo)". Cependant, cela rend la mise à jour un peu fastidieuse et il est facile d'oublier des contacts si on le fait manuellement. 
 
 
Afin d'automatiser le processus, nous pouvons créer un workflow basé sur les contacts pour copier la propriété Nom de l’entreprise vers la propriété Nom de l’entreprise du contact. Voici comment nous pouvons le faire ! 
 
Le déclencheur d'inscription sera réglé sur :
 
  • Propriétés de l'entreprise > Nom est connu - cela garantit que nous avons une valeur à copier à partir de la fiche entreprise associée, ET
  • Propriétés du contact > Nom de l’entreprise est inconnu - cela nous permet de cibler les contacts sans valeur existante et de ne pas écraser d'informations importantes. 
 
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Ensuite, nous pouvons sélectionner l'action Copier la valeur d’une propriété d’entreprise, et configurer les paramètres pour copier la propriété de l’entreprise associée Nom vers la propriété de contact cible Nom de l’entreprise
 
Conseil supplémentaire : 
 
Lors de la révision et de l'activation du workflow, nous vous recommandons également de choisir l'option "Oui, inscrire les contacts existants qui répondent aux critères de déclenchement dès maintenant". Cela permettra d'inscrire tous les contacts pour lesquels la propriété "Nom de l'entreprise" n'est pas renseignée et de copier les valeurs. 
 
 
 
J'espère que cela vous sera utile ! 

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Bruno_Teixeira
Key Advisor | Diamond Partner

Merci pour ce conseil Tiphaine.

Bruno Teixeira

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