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TiphaineCuisset
by: Community Manager
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Personnaliser la plateforme CRM de HubSpot en toute confiance avec les sandboxes

Lors de l'édition 2021 de l'événement INBOUND, HubSpot a inauguré plusieurs fonctionnalités qui rendent sa plateforme CRM plus personnalisable, plus connectée et plus centrée sur les clients. Parmi elles se trouvent les sandboxes. Les sandboxes permettent aux utilisateurs de la version Entreprise d'un logiciel HubSpot de tester et d'expérimenter différents éléments de l'expérience client dans un environnement sécurisé qui reproduit le compte de production.

 

De jolies opportunités en perspective, à condition de savoir par où commencer. Face aux multiples possibilités de test et d'itération en matière d'expérience utilisateur et client, il n'est pas toujours évident de savoir comment utiliser les sandboxes à bon escient. HubSpot propose ici trois cas de figure dans lesquels les équipes peuvent commencer sans attendre à tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité.

 

 

Configurer le CRM

Les équipes qui utilisent les outils CRM de HubSpot s'habituent vite aux workflows existants. Et malgré la grande simplicité d'utilisation de la plateforme, la productivité interne peut rapidement chuter en cas de modification du pipeline de transactions ou des champs requis pour créer un nouvel objet, notamment lorsque certains paramètres sont mal configurés. L'équipe commerciale doit alors attendre que les administrateurs résolvent le problème, avec un risque de passer à côté de certaines transactions.

 

Avec les sandboxes, les administrateurs HubSpot disposent d'un environnement idéal pour créer de nouveaux processus pour l'entreprise sans perturber les activités quotidiennes des commerciaux et des marketeurs dans HubSpot. Les équipes peuvent se former aux systèmes et aux processus tout au long de la phase de développement. Ainsi, il n'y a pas de surprise lors de la mise en œuvre d'un nouveau pipeline de transactions ou d'un nouveau système de rotation des leads.

 

Andrew Thomas, responsable des services aux clients à Digital 22, a beaucoup utilisé les sandboxes dans le cadre de configurations et de migrations de CRM : « Les sandboxes sont d'une aide inestimable lorsqu'il faut apporter des modifications importantes à une configuration CRM existante qui est utilisée en permanence. Grâce à elles, nous pouvons créer et tester de nombreux pipelines de vente, des phases de transaction, des automatisations et d'autres affichages pour les fiches d'informations des contacts. Cette fonctionnalité nous a permis de tenir le client informé de l'avancée de la feuille de route et de le rassurer tout au long du processus jusqu'à la mise en service. »

 

 

Tester les intégrations

HubSpot réunit tous les outils nécessaires pour offrir une expérience optimisée aux clients. Mais pour que ces derniers bénéficient d'une expérience fluide sur l'ensemble des canaux d'interaction avec l'entreprise, les données associées doivent être accessibles depuis une seule interface qui deviendra un centre unique d'informations pour l'expérience client. 

 

C'est là que les intégrations prennent tout leur sens. HubSpot propose des centaines d'intégrations faciles à installer, ainsi que la possibilité de créer ses propres intégrations à l'aide des API de HubSpot. Toutefois, il est peu prudent d'installer une intégration sans connaître avec précision les implications qu'aura le partage des données entre deux systèmes. L'intégration HubSpot-Salesforce est un bon exemple. Selon la configuration de l'intégration, il est possible que Salesforce remplace toutes les informations disponibles dans HubSpot, que seuls certains objets se synchronisent, ou encore que l'intégration ait un impact sur d'autres fonctionnalités de la plateforme.

 

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Les sandboxes permettent de savoir facilement de quelle manière l'intégration d'un outil va affecter l'instance de production. Les données effacées et les déclenchements inappropriés ou les interruptions de workflows n'ont ainsi plus lieu d'être.

 

Conseil d'expert : lorsque l'intégration concerne un outil qui dispose également d'un environnement de test, il est recommandé d'utiliser cet environnement au lieu du compte de production pour tester les intégrations avec HubSpot. Les données seront préservées dans tous les outils pendant la phase de test.  

 

 

Développer le site web idéal

Le CMS Hub simplifie le processus de développement de site web. Ainsi, les marketeurs peuvent facilement créer de nouvelles pages ou modifier le contenu existant pendant que les développeurs cherchent à améliorer les expériences en utilisant les données intégrées du CRM de HubSpot. Et dans ces cas-là, les formats HTML et CSS ne suffisent plus. Les développeurs utilisent des fonctions sans serveur pour créer du contenu dynamique à l'aide de divers objets du CRM ou de HubDB, et de données provenant de différents systèmes via les API HubSpot. Lorsque ces éléments sont développés directement dans l'environnement de production de HubSpot, il existe un risque que les marketeurs accèdent à un nouveau module ou modèle avant que l'équipe de développement ait finalisé toutes les lignes de code.

 

Avec les sandboxes, les développeurs peuvent tester en toute sécurité comment leur code interagit avec les différents composants de HubSpot, et vérifier que tout est conforme aux exigences avant que l'équipe marketing utilise les nouveaux visuels, modèles ou modules pour créer du contenu.

 

L'équipe de Lynton a notamment eu recours aux sandboxes afin de développer des ressources de CMS pour sa propre utilisation ainsi que pour ses clients. Alyssa Wilie, développeuse web à LyntonWeb explique que « tester de nouvelles idées et de nouveaux modèles peut rapidement encombrer les portails avec du contenu qui n'est pas utilisé. Le fait de disposer d'un environnement dédié aux tests nous permet de mieux nous organiser et de ne conserver sur le portail principal que les ressources marketing entièrement testées et opérationnelles. »

 

 

D'autres fonctionnalités à venir

Le lancement des sandboxes lors de la conférence INBOUND n'est qu'un début. Dans un futur proche, il sera possible de synchroniser les workflows avec les sandboxes et de publier dans le compte de production les modifications apportées dans l'environnement de test. Davantage d'informations seront bientôt disponibles sur ces nouveautés.

 

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Comment prévoyez-vous d'utiliser les sandboxes ? N'hésitez pas à partager vos utilisations dans les commentaires ci-dessous.