[Guide] Comment maintenir un processus de vente optimal grâce à l'automatisation

[sferreira]

 Il est important de maintenir un pipeline de ventes serré, sous contrôle, étroitement vérifié, afin de booster votre processus de vente.

Scénario idéal.

Un scénario idéal dans tous les entonnoirs de vente est celui dans lequel nous savons où se situent nos prospects à chaque étape de notre processus de vente, de sorte que nous ayons une image claire et savoir ce dont nous devons actionner en temps et en heure.

La réalité, souvent.

Souvent, cela est résolu de manière non-systématique: le directeur ventes fait un point avec chaque commercial, et ensemble, ils passeront en revue chaque opportunité dans le pipeline afin de retrouver des offres qui nécessitent une attention particulière ou des transactions qui nécessitent une revue ponctuelle du fait qu’elles aient “stagné” dans une phase de transaction beaucoup trop longtemps. 

Quand bien même ceci n’est pas une mauvaise méthode pour vérifier l'état des lieux des pipelines, il peut être difficile de le mettre à l'échelle, car il devient difficile de prioriser les transactions qui nécessitent une attention particulière en période de croissance.

En gros, plus de transactions équivaut à plus de tâches à suivre dans le même laps de temps par semaine.

Solution / Alternative.

En utilisant des worklfows, obtenir le temps passé dans les étapes de la transaction par contact.

Ceci grâce à la création de propriétés personnalisées avec un type de champs “selecteur de dates / calendrier” et deux workflows.

1. le premier workflow pour insérer un horodatage à la propriété personnalisée correspondante à phase de la transaction.
2. le deuxièmre workflow afin d'envoyer un mail de notification interne au propriétaire du contact, si la transaction se trouve dans la phase A pendant plus de X jours. Elle nécessite donc un suivi.

Pour plus de clarté, voici une vidéo démo : 

En espérant que cela puisse vous aider ! N’hésitez pas à partager vos techniques et meilleures pratiques pour maintenir un processus de vente performant et à jour, je serai ravi d’entendre vos retours et découvrir d’autre techniques.