Dois-je utiliser un workflow centré sur une date/une propriété de date ou bien un workflow planifié?

[TiphaineCuisset]

Bonjour à tous!

Les workflows centrés sur une date spécifique, sur une propriété contact de date ou bien les workflows planifiés sont utiles de différentes manières, en fonction de votre cas d'utilisation :

• Centrer sur une date : comme les actions sont centrées sur une date spécifique, vous pouvez utiliser ce type de workflow en amont d'un événement ou d'un webinaire. Par exemple, l'envoi d'e-mails 5 jours, 3 jours et le jour précédant une conférence.
• Centrer sur une propriété de date : comme les propriétés de date sont dynamiques, vous pouvez utiliser ce type de workflow pour des événements récurrents qui peuvent varier d'un contact à l'autre, comme les anniversaires.
• Déclencher sur un calendrier : ce type de workflow est utile pour les événements qui se répètent régulièrement, car les fiches inscrites restent indéfiniment dans le workflow. Ce type de workflow peut être utilisé pour les rappels, par exemple pour rappeler à tous les représentants commerciaux de soumettre leurs dépenses le 25 du mois. Ce type de workflow peut également être utilisé pour d'autres types de fiches objets, tels que les transactions, les entreprises, etc.

Date Spécifique/Propriété de date du contact	Workflow Planifié
Disponible avec les abonnements: Marketing Hub Pro, Entreprise Sales Hub Pro, Entreprise Service Hub Pro, Entreprise Operations Hub Pro, Entreprise	Disponible avec les abonnements:  Operations Hub Pro, Entreprise
Disponible uniquement avec les workflows basés sur les contacts	Disponible avec les workflows basés sur les contacts, les entreprises, les tickets, les transactions…
Possibilité de planifier des actions centrés sur des dates précises	Pas de possibilité de planifier des actions centrés sur des dates précises, mais possibilité d’utiliser des délais
Peut être répété de façon annuelle	Peut être répété de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle

Merci à @jleow pour ses conseils!