Bonjour à tous!
Les workflows centrés sur une date spécifique, sur une propriété contact de date ou bien les workflows planifiés sont utiles de différentes manières, en fonction de votre cas d'utilisation :
- Centrer sur une date : comme les actions sont centrées sur une date spécifique, vous pouvez utiliser ce type de workflow en amont d'un événement ou d'un webinaire. Par exemple, l'envoi d'e-mails 5 jours, 3 jours et le jour précédant une conférence.
- Centrer sur une propriété de date : comme les propriétés de date sont dynamiques, vous pouvez utiliser ce type de workflow pour des événements récurrents qui peuvent varier d'un contact à l'autre, comme les anniversaires.
- Déclencher sur un calendrier : ce type de workflow est utile pour les événements qui se répètent régulièrement, car les fiches inscrites restent indéfiniment dans le workflow. Ce type de workflow peut être utilisé pour les rappels, par exemple pour rappeler à tous les représentants commerciaux de soumettre leurs dépenses le 25 du mois. Ce type de workflow peut également être utilisé pour d'autres types de fiches objets, tels que les transactions, les entreprises, etc.
Merci à @jleow pour ses conseils!
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.