Comment utiliser Slack dans les workflows HubSpot ?

stephane_copern
Participant | Elite Partner

Slack offre un système de chat composé de différents groupes de discussion créés selon les équipes et les projets de chaque entreprise. Ainsi, en utilisant Slack, vous pourrez réduire les échanges d'emails en interne, vous permettant de gagner en temps et en efficacité.

Avec l’intégration de Slack à Hubspot, vous pouvez ajouter des « tâches » et des « tickets » sur HubSpot, et cela à partir de Slack.

Mais il est également possible de gérer toutes les notifications de HubSpot sur Slack. 

Notez que vous devez être administrateur sur Slack afin de pouvoir se connecter à l’espace de travail HubSpot.

 

Ajouter un ticket sur HubSpot à partir de Slack 

L'intégration de HubSpot et de Slack signifie que vous pourrez facilement créer une tâche à partir de n'importe quel message Slack. 

Pour commencer, sélectionnez le message concerné et cliquez sur l’icône Plus d’actions…

Vous n’avez plus qu’à cliquer sur Ajouter un ticket. Si cette option ne s’affiche pas, cliquez sur “Plus de raccourcis messages…”. Une boîte de dialogue va s’afficher. Vous allez pouvoir ajouter les informations nécessaires à votre ticket.

N’oubliez surtout pas de sélectionner l’utilisateur HubSpot qui deviendra le Propriétaire du ticket. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer si les informations saisies sont complètes.

 

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Recevez les notifications HubSpot sous forme de messages Slack

HubSpot est très efficace pour vous informer lorsque quelqu'un remplit un formulaire sur votre compte, puisqu’il vous envoie automatiquement un e-mail de notification. Cependant, ces messages peuvent facilement se perdre dans votre boîte de réception (surtout si de nombreuses personnes remplissent des formulaires sur votre site Web).

L'intégration entre HubSpot et Slack signifie que vous pourrez recevoir des notifications directement sur votre Slack ainsi que dans votre boite mails. Cela réduira les risques de manquer une soumission de formulaire et vous permettra également de prendre contact avec un prospect beaucoup plus rapidement. 

En outre, vous pouvez aussi recevoir des notifications sur votre Slack lorsqu'un nouveau contact ou une vente vous est attribué. C'est une excellente chose du point de vue des ventes, car les études montrent que vous avez 100 fois plus de chances de réussir à contacter un client potentiel si vous le contactez dans les cinq minutes.

 

Toutefois, il est important de signaler que cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs Pro et aux Entreprises. Pour se faire, accédez à votre compte HubSpot et cliquez sur Automatisation puis Workflows. Cliquez ensuite sur Créer un workflow. 

Ajoutez votre déclencheur, par exemple : la soumission d’un formulaire de type demande de contact, une demande de démonstration… 

Ensuite, sélectionnez l’action “Envoyer une notification Slack". Ici, vous choisissez à qui et sur quel canal vous souhaitez notifier la soumission de formulaire. Vous pouvez ajouter un texte afin de décrire l’action et même ajouter des jetons de personnalisation pour transmettre les éléments importants du formulaire.

 

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Ne ratez plus une opportunité ! 

 

 

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1 Reply 1
TiphaineCuisset
Community Manager

Merci pour ce partage @stephane_copern !

 

Bienvenue aux nouveaux utilisateurs de la Communauté!

 

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Je voulais partager avec vous cet article de Stéphane sur l'utilisation de Slack avec les workflows ainsi que pour créer des tickets HubSpot 

 

Bonne journée à tous!

Tiphaine


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