Comment créer une propriété Phase de cycle de vie personnalisée… (limitations possibles)

[TiphaineCuisset]

Ce post est une traduction de l'article de @MFrankJohnson: How to create a custom Lifecycle Stage property ... (potential issues)

Une propriété personnalisée Phase du cycle de vie peut être une solution intéressante lorsqu’aucune des nombreuses combinaisons entre la propriété par défaut HubSpot Phase du Cycle de Vie (non modifiable) et Statut du Lead (100% personnalisable) ne fonctionne pour une entreprise.

Voir ce schéma:

HubSpot Built-in Lifecycle Stage & Lead Status Combination

Cependant, il serait utile d’inclure des informations supplémentaires à propos des limitations possibles si/quand on décide d’utiliser une propriété personnalisée Phase du cycle de vie.

Par exemple:

HubSpot Built-in Funnel Report

Lorsqu’on utilise une propriété personnalisée Phase du cycle de vie, comment faire un rapport entonnoir sur cette propriété similaire aux rapports sur l'entonnoir utilisé par HubSpot pour la propriété par défaut?

... Plus spécifiquement:
- Est ce qu'on peut faire un rapport sur le nombre de contacts dans chaque phase?
- Est ce qu'on peut faire un rapport sur le pourcentage de conversion entre chaque phase dans le nouvel entonnoir?

En résumé, utiliser une propriété personnalisée Phase du cycle de vie réduit (ou supprime) de façon conséquente la possibilité d’analyser l’entonnoir des phases dans HubSpot. Cela entrave la possibilité d’optimiser le taux de conversion dans HubSpot. Comme ces données ne peuvent pas être récupérées une fois qu’elles sont perdues, prendre ce chemin peut être perçu comme un point de non retour critique.

Si vous pensez à d’autres limitations provoquées par la mise en place d’une propriété personnalisée Phase du cycle de vie, veuillez les partager dans ce fil. Ainsi, d’autres pourront faire un choix éclairé avant de décider de se séparer des bonnes pratiques de la propriété par défaut Phase du cycle de vie de HubSpot.