Automatische email um Angebot nachzufassen

[Neomuckel]

Hallo,

ist es möglich mit der Professional Version automatisch follow up Mails zu senden ,bei Angeboten die ich mittels Outlook oder Gmail an den Kunden versendet habe ?

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Neomuckel,

grundsätzlich ja - was genau wäre denn die gewünschte Aktion des Kontakts? Also wann würdest du nicht erinnern? Geht mit dem Angebotsversand auch ein Deal in einer entsprechenden Phase einher? Wenn du Details ergänzt, kann ich konkreter werden.

Wichtig wäre auch die genaue Lizenz. Ohne Marketing Hub Professional oder Sales Hub Enterprise ist kein automatisierter Emailversand möglich.

Viele Grüße 

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Neomuckel,

grundsätzlich ja - was genau wäre denn die gewünschte Aktion des Kontakts? Also wann würdest du nicht erinnern? Geht mit dem Angebotsversand auch ein Deal in einer entsprechenden Phase einher? Wenn du Details ergänzt, kann ich konkreter werden.

Wichtig wäre auch die genaue Lizenz. Ohne Marketing Hub Professional oder Sales Hub Enterprise ist kein automatisierter Emailversand möglich.

Viele Grüße 

[Neomuckel]

Hallo @karstenkoehler ,

also wenn das Angebot Versand wurde und es nach x Tagen nicht geöffnet wurde soll eine Mail rausgehen und wenn es gelesen wurde nach x Tagen nochmal eine email.

das wäre natürlich auch gut wenn dann ein Deal mit erstellt wird, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht :s

[karstenkoehler]

@Neomuckel wie genau verschickst du die Emails und welche Lizenz genau hast du?

[Neomuckel]

@karstenkoehler 

Ich sende die entweder direkt aus Outlook und packe das Angebot als pdf in den Anhang, oder ich sende es direkt aus dem ERP zum Kunden,wird aber auch über Outlook bzw. Exchange dann versendet und liegt dann im gesendet Ordner. Zukünftig ist es geplant auf Google workspace zu wechseln.

ich habe die Service Hub Professional lizenz

[karstenkoehler · Accepted solution]

@Neomuckel danke für die Informationen. Für automatisierten Emailversand braucht es wie gesagt eine Marketing Hub Professional oder Sale Hub Enterprise Lizenz. Ohne geht es nicht. Falls upzugraden eine Option ist, gern Bescheid geben - dann erläutere euch die exakten Schritte.

[Neomuckel]

@karstenkoehler Dankeschön.

dann muss ich mich nochmal an den Vertriebler wenden, denn das war ein Kriterium für die Lizenz und mir wurde dann die Service Lizenz vorgeschlagen.