Betreff: Deal Betrag Berechnung

[SHäntzka]

Wie kann ich diesen Dealbetrag automatisch ausrechnen lassen? Laut Anleitung gbt es eine Registerkarte "Setup" unter Einstellungen > Objekte > Deals... Aber die existiert nicht.

[SHäntzka]

Der Dealbetrag soll sich aus Laufzeit, Einmalkosten, Lizenzkosten, monatliche Kosten für Wartung, Service usw. errechnen.

Ich hab die Registerkarte dann doch noch gesehen 🙂 Aber egal, welche Option ich aus diesem Dropdown wähle - das Betragsfeld bleibt leer.

[karstenkoehler]

@SHäntzka mir fehlt hier leider etwas Kontext, um ausführlich zu antworten. Welche Option genau habt ihr gewählt? Habt ihr danach einige Minuten gewartet, damit die Änderungen im System greifen können?

[SHäntzka]

Ich habe immer einige Zeit gewartet, nachdem ich eine andere Option aus dem Dropdown gewählt habe.
Ich hatte mir aber ein weiteres Feld erstell und eine Berechnung dafür erstellt. Die sieht folgendermaßen aus:

Ich möchte ungern das Standardbetragsfeld überall ersetzen. Aber ist es möglich, den Wert, den das Feld ausrechnet in das Standard Betragsfeld einzutragen?

[karstenkoehler · Accepted solution]

@SHäntzka diese Formel könnte ohnehin nicht in den Setup-Einstellungen hinterlegt werden. Die Berechnungseigenschat ist der richtige Weg. Du würdest jetzt einfach noch einen Deal-basierten Workflow erstellen, der Deals aufnimmt, wenn "[Berechnungseigenschaft] ist bekannt" (Wiederaufnahme aktivieren) und dann mit der Workflow-Aktion "Eigenschaftswert kopieren" den Wert aus der Berechnungseigenschaft in den Deal-Betrag kopieren.

[karstenkoehler]

Hi @SHäntzka,

Woraus genau soll sich denn der Dealbetrag errechnen?

Wenn du das hier unten nicht siehst, was genau siehst du, kannst du einen Screenshot teilen?

Bist du Super Admin in eurem Portal? Welche Lizenzstufe habt ihr im Sales Hub (kostenlos, Starter, Professional, Enterprise)?

Viele Grüße