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FF2
Participant

Automatically set lead status to "not interested" after completing a sequence (without dropping out)

SOLVE

I crated a property field in which the lead status is saved. I would now like to build an automation that automatically sets all leads who have completed a sequence to the end to the lead status "Not interested". How can I best achieve this? With a workflow?

 

Thanks in advance!

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karstenkoehler
Solution
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Automatically set lead status to "not interested" after completing a sequence (without dropping out)

SOLVE

Hallo @FF2,

 

automatisch sollte ein Kontakt nicht entfernt werden, wenn ein Telefonat stattfindet, siehe hier. Berücksichtigen könnte man das aber mit einer Liste wie dieser. (Kontakt hat eine Aktivität, bei der eine Call-Eigenschaft bekannt ist.)

 

karstenkoehler_0-1638689582756.png

 

In den Aufnahmekriterien des Workflows würde man jetzt noch hinzufügen, dass der Kontakt nicht Mitglied dieser Liste sein darf.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

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karstenkoehler
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Automatically set lead status to "not interested" after completing a sequence (without dropping out)

SOLVE

Hi @FF2,

 

This could be achieved with a contact-based workflow like the one below:

 

karstenkoehler_0-1638539539492.png

 

Let me know if you have any follow-up questions!

Karsten Köhler
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FF2
Participant

Automatically set lead status to "not interested" after completing a sequence (without dropping out)

SOLVE

Habe den Workflow angelegt aber wenn ich keinen Denkfehler habe, funktioniert folgender Fall leider nicht: Im Zuge der Sequenz haben meine Vertriebs-Mitarbeiter eine Kombination aus E-Mails und Call-Versuchen. Wenn ein Call funktioniert, wird der Kontakt aus der Sequenz entfernt. Damit treffen alle oben genannten Kriterien zu und der Lead geht auf "Kein Interesse", was er ja nicht sollte!? Hast Du einen Workaround für diesen Usecase?

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karstenkoehler
Solution
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Automatically set lead status to "not interested" after completing a sequence (without dropping out)

SOLVE

Hallo @FF2,

 

automatisch sollte ein Kontakt nicht entfernt werden, wenn ein Telefonat stattfindet, siehe hier. Berücksichtigen könnte man das aber mit einer Liste wie dieser. (Kontakt hat eine Aktivität, bei der eine Call-Eigenschaft bekannt ist.)

 

karstenkoehler_0-1638689582756.png

 

In den Aufnahmekriterien des Workflows würde man jetzt noch hinzufügen, dass der Kontakt nicht Mitglied dieser Liste sein darf.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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