FAQ sur le Hub Operations & RevOps

[TiphaineCuisset]

Sur la base des nombreuses questions que nous avons reçues pendant et après le webinaire Operations Hub du 12 mai (en anglais) les invités et @jbogaert ont décidé de dresser une liste des questions fréquemment posées concernant RevOps avec HubSpot, et le Hub Operations et ses fonctionnalités principales. 

Nous avons également décidé d'organiser un autre AMA (Ask Me Anything) sur le Hub Operations pour répondre à toutes les questions que vous pourriez encore avoir sur le Hub Operations et RevOps (qui sera en anglais). Ne manquez pas cet événement ! Suivez ce post si vous voulez être informé.

RevOps et Operations Hub

Voici quelques-unes des questions les plus votées pendant le webinaire sur Operations Hub et RevOps.

Comment inspirer le changement organisationnel et créer l'adhésion pour les Revenue Operations ?

Cela dépend bien sûr de chaque entreprise. La façon de l'aborder sera différente selon que vous êtes dans une petite entreprise en croissance ou dans une grande organisation qui cherche à se développer. Ce que nous avons constaté, c'est que, quelle que soit leur taille, la plupart des entreprises ont déjà une personne en charge des opérations qui a déjà cet état d'esprit RevOps, mais qui n'est tout simplement pas habilitée ou habilitée de la bonne manière. Qu'il s'agisse de la personne qui met en place les systèmes informatiques, d'un commercial qui établit des rapports ou d'un responsable des opérations marketing qui est déjà en charge des données dans le CRM, de l'automatisation et des intégrations. 

Cette personne connaîtra l'entreprise et ses processus (en interne) ainsi que le parcours de l'acheteur (en externe), ce qui est fondamentalement l'objet de RevOps. Il s'agit ensuite de canaliser cette crédibilité en développant un point de vue critique et en recherchant activement des solutions évolutives en termes d'alignement, de processus, de systèmes, d'intégrations sur l'ensemble du cycle inbound qui pourraient supprimer les frictions tant pour vos équipes que pour votre client. 

Le plus difficile sera de convaincre vos cadres, et vous devrez donc leur poser les bonnes questions pour vous assurer qu'ils comprennent la valeur de RevOps. Kyle Jepson, professeur à l'Academy, a écrit un article de blog intéressant sur ce sujet : Selling RevOps To The C-Suite (en anglais)

Quels sont les plus grands défis de la mise en place de RevOps dans votre entreprise ?

Votre rythme. Vos équipes d'exploitation, vos systèmes, vos données, c'est le ciment de votre entreprise. Ainsi, lorsque vous commencez à envisager la mise en œuvre de RevOps dans votre entreprise, vous devez réfléchir à la manière dont vous faites évoluer vos opérations et vos systèmes pour vous assurer que vous ne cassez pas des choses qui pourraient nuire aux opérations actuelles. 

Par exemple, l'une des premières tâches à accomplir sera de déterminer comment tous vos processus et systèmes sont connectés, afin de les transformer en une seule stratégie cohérente. Le RevOps est souvent introduit trop tard et, à ce moment-là, les systèmes et les processus sont souvent devenus une toile d'araignée qu'il faut démêler. Une fois que ces processus ont été cartographiés, il faut mettre en œuvre une stratégie qui relie tout de manière transparente.

Si vous vous lancez dans le débranchement de systèmes et leur reconstruction à partir de zéro sans prendre correctement en considération l'effet que cela peut avoir sur l'entreprise et les équipes concernées, il y a de fortes chances que des choses se cassent, ce qui pourrait avoir de grandes répercussions. Il faut donc y aller doucement, se donner un rythme et penser à l'avenir, c'est ce qu'est RevOps en définitive. 

Comment HubSpot envisage-t-il l'évolution du Hub Operations?

Le thème central de Hub Operations est de permettre aux entreprises de consolider leurs opérations et d'automatiser les tâches banales et réactives afin qu'elles puissent se concentrer davantage sur la stratégie et l'innovation. Quand nous pensons à ce que les gens d'Ops apportent à la table, nous l'avons ramené à trois P : Plateforme, Processus, Perspective. 

Le premier, la plateforme, concerne la maintenance et la connexion des outils utilisés. Pour cela, nous avons lancé l’outil de synchronisation des données, un moyen natif de connecter les applications d'entreprise du monde entier. Le second, le processus, concerne la mise en place des systèmes qui gèrent le back-end de l'entreprise. Pour cela, nous avons mis en place une automatisation de la qualité des données pour nous assurer que les données sont propres et fiables, et nous avons également lancé l'automatisation programmable pour ajouter plus de flexibilité aux workflows automatisés, de sorte que tout processus d'entreprise peut être facilement automatisé. Enfin, nous avons la perspective, que nous n'avons pas encore vraiment abordée. Avec Perspective, nous entendons des choses comme le reporting et l'analyse, parce que les gens des opérations ne se contentent pas de produire des rapports, ils sont aussi ceux qui permettent aux dirigeants d'avoir un aperçu de l'entreprise. 

C'est le cadre que nous utilisons en interne pour aligner les efforts de notre Hub Operations afin de répondre aux besoins des opérateurs partout dans le monde, donc vous pouvez vous attendre à voir plus de mises à jour et d'améliorations dans ces deux directions.

Quels sont les meilleurs cas d'utilisation, les plus clairs, pour lesquels le Hub Operations serait pertinent ?

Nous avons discuté de certains cas d'utilisation par fonctionnalité plus en détail dans cet article de blog : Le guide indispensable du Hub Operations et vous pouvez en trouver d'autres ici : 3 façons d'utiliser des actions de workflow codées et personnalisées avec le Hub Operations (en anglais)

En tant que client existant, quelles sont les fonctionnalités auxquelles nous aurons accès et quelles sont celles que nous devons acheter ?

Tout utilisateur aura accès à toutes les intégrations de l’outil de synchronisation des données de HubSpot car elles font partie du niveau gratuit. Cependant, vous devrez souscrire à Starter à 46 €/mois si vous souhaitez personnaliser vos mappings de champs. Si vous souhaitez également utiliser les nouveaux outils d’automatisation de la qualité des données ainsi que l’outil d’automatisation programmable, vous devrez souscrire au niveau Pro à 736€/mois.

Outil de synchronisation des données HubSpot

Voici les questions avec le plus de mentions j’aime sur cet outil posées lors du webinaire Hub Operations. La communauté a également organisé un Ask me Anything sur l’outil de synchronisation des données. Vous pouvez trouver l'enregistrement et le résumé de cet événement ici : Un récapitulatif de l'AMA Data Sync by HubSpot (en anglais) de début mai.

Pourrons-nous créer nos propres intégrations avec l’outil de synchronisation des données à l'avenir ?

A terme, nous avons effectivement l'intention d'ouvrir le moteur d'intégration de la synchronisation des données aux partenaires HubSpot App. Ainsi, ils pourront utiliser la puissance et la flexibilité de l'outil pour construire leurs propres intégrations personnalisées et les rendre plus nativement connectées à HubSpot.

La synchronisation des données peut-elle nous aider à gérer les doublons de contacts et d'entreprises ?

La gestion des doublons n'est pas strictement une affaire de synchronisation des données ou de HubSpot. Il existe déjà un outil CRM (en anglais) que nous avons construit pour cela. Cependant, du point de vue de la synchronisation des données, nous avons intégré de nombreux mécanismes pour éviter la duplication de vos données, par exemple en faisant correspondre les adresses e-mail et en ne synchronisant pas les fiches en double que nous avons détectés dans HubSpot ou dans votre application connectée.

La synchronisation des données ne met-elle en correspondance que des champs, ou sera-t-il capable de pousser des actions ?

Ce n'est pas ce qui est prévu. Pour effectuer une action, la synchronisation des données aurait besoin d'une sorte de déclencheur. Ce n'est pas quelque chose que l’outil possède ou dont il a besoin, car son objectif est de s'assurer que les données restent les mêmes dans toutes vos applications, indépendamment de tout autre événement, et il le fait par le biais de contrôles de routine automatiques pour s'assurer que tout reste à jour.

Si vous souhaitez que certaines données soient alimentées sur la base d'événements, comme des actions basées sur des déclencheurs, il faut alors les configurer dans l'outil Workflows de HubSpot. 

Pourrons-nous créer des règles de synchronisation "si-alors" dans la synchronisation des données comme nous le faisions dans PieSync ?

Comme pour la question précédente, ce n'est pas prévu. Les instructions si-alors de PieSync ne sont pas réellement des instructions conditionnelles. Ce sont des mappings déguisés. Il s'agit d'un choix de conception visant à surmonter certaines des limitations de mise en correspondance de PieSync. Elles offrent essentiellement la possibilité de créer un mapping pour un segment. Nous avons constaté que cela conduisait à une mauvaise expérience utilisateur, car cela obligeait certains utilisateurs à configurer plusieurs règles pour un cas d'utilisation qui aurait pu être résolu avec un simple mappage de champ.

Nous voulons corriger ce problème avec l’outil de synchronisation des données et rendre le processus plus logique : la première page de la synchronisation des données permet de "filtrer" la synchronisation et de décider quels contacts doivent être synchronisés. Sur la deuxième page, vous configurez vos mappings et vous décidez quelles données doivent circuler entre les deux systèmes.

Automatisation programmable

Où peut-on trouver une bibliothèque d'échantillons de code pour l'automatisation programmable ?

Il n'y a actuellement pas d'espace dédié à cela, mais je suis heureux de vous énumérer quelques-uns des endroits où vous pouvez aller les chercher. Tout d'abord, developer.hubspot.com est l'endroit où vous pouvez non seulement trouver la documentation des API, mais aussi la documentation pour les développeurs pour les actions de code personnalisées, que vous pouvez trouver ici. Il y a aussi le blog des développeurs où vous pouvez trouver des articles tels que 3 Ways to use Custom Coded Workflow Actions With Operations Hub qui comprennent des échantillons de code pour certains cas d'utilisation. L'auteur de ce post a également un GitHub. Voici un autre GitHub avec des exemples d'extraits de code personnalisé. En outre, le code est également partagé dans la communauté des développeurs ou dans la catégorie Operations Hub ici. La section francophone pour le Hub Operations sur la Communauté se trouve ici. 

Est-il possible de créer des horodatages pour l'inscription au workflow ? Je cherche plus qu'un tampon de date converti en horodatage.

Oui, vous pouvez le faire en créant manuellement une propriété DateTime via l'API, puis en la définissant avec l'action du code personnalisé.

Automatisation de la qualité des données

Pouvez-vous automatiser la déduplication ?

Techniquement oui, cela pourrait être possible, mais avec une action de code personnalisé où vous exécutez un code qui vérifie l'API des contacts pour les champs similaires, puis utilisez l'API de fusion des contacts pour fusionner ces mêmes contacts en fonction des résultats de la première partie du code. Mais vous pouvez le faire directement dans le CRM.

Est-ce que cela nettoie toutes les données utilisées pour les importations ? Par exemple, les états mal orthographiés ?

Il est possible de nettoyer ces données à l'aide des actions de code personnalisé ou de l'action de formatage des données, selon le cas d'utilisation. Il vous suffira de créer des déclencheurs d'inscription basés sur les contacts nouvellement importés.

Comment l'action de formatage des données traite-t-elle les noms plus complexes comme McDonald, O'Connor, Mary-Ann ?

Ces noms ne conviennent pas forcément à notre action de formatage des données et peuvent nécessiter une logique et regex plus complexes intégrées aux actions de code personnalisées.

[Bruno_Teixeira]

Merci pour ce partage @TiphaineCuisset