Conseils, astuces et meilleures pratiques pour l'automatisation de la qualité des données

TiphaineCuisset
Community Manager

La fonction d'action de formatage des données vous permet de conserver facilement un CRM propre et vous donne plus de contrôle sur le formatage de vos données. Voici quelques conseils compilés par @EGolborne  pour faciliter ce processus !

 

Conseil 1. Indiquez à votre flux de travail ce qu'il faut faire avec les données formatées

Il est important de se rappeler que l'action Formater les données formatera la propriété que vous avez sélectionnée, mais que vous devez ensuite choisir ce que vous voulez faire avec ces données formatées. Par exemple, si vous voulez vous assurer que tous les noms de famille sont en majuscules, vous pouvez ajouter une action Formater les données à un workflow :

 

workflow.png

Mais le fait d'avoir cette action ne met pas à jour le nom de famille dans vos contacts. Pour ce faire, vous devez utiliser l'action Copier la valeur de la propriété et lui indiquer de copier la valeur de Formater les données.

 

workflow2.png

Vous pouvez ensuite sélectionner le type de propriété et la propriété à mettre à jour.

 

workflow3.png

Vous venez d'automatiser la mise en majuscules de tous les noms de famille dans vos fiches de contact ! Vous avez fait un pas de plus vers un CRM propre.

 

Conseil 2. Consultez la documentation du développeur Hubl

Bien que la plupart des options de format soient simples et directes, certaines d'entre elles nécessitent l'utilisation de notre langage de modélisation HubL, que vous pouvez découvrir ici (en anglais). Il vous suffit de trouver le format que vous recherchez et de vous assurer que vous utilisez le bon formatage.

 

Ce sont tous nos conseils pour l'instant, mais n'hésitez pas à ajouter les vôtres dans la section des commentaires ci-dessous. Nous tiendrons cet article à jour avec de nouvelles bonnes pratiques en cours de route !


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1 Reply 1
Bruno_Teixeira
Key Advisor | Diamond Partner

Bonjour Tiphaine, merci bien pour ces conseils.

Bruno Teixeira

Growth Manager

Cérès Growth Marketing

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