Automatische Deal-Erstellung in Verbindung mit einer Deal-Nummer

[EJ1]

Hallo zusammen,

ich habe folgende Aufgabenstellung welche ich sehr gerne umsetzen wollen würde.

Auf unserer Homepage ist ein Hubspot-Formular eingebettet, welches als Schnellanfrage-Tool für die Kunden genutzt werden soll. Nun habe ich mit Zapier aktuell eine Automatisierung erstellt, welches mir nach Einsendung dieses Formulars einen Deal mit einer fortlaufenden Nummer erstellt. Bsp.: 22.06.346 <- Diese letzte Nummer soll immer fortlaufend sein. Egal ob eine Einsendung des Formulars passiert oder ob ein Deal automatisch aus einer E-Mail erstellt wird.

Aufgabenstellung: Interner Check des Systems welche letzte Nummer gewählt worden ist. "22.06.346 bereits vergeben" automatische Anlage der Nummer "22.06.347", dies soll passieren egal ob die Einsendung eines Formulars automatisch passiert, oder aus der Dealerstellung via E-Mail. Hierbei wäre es schön, dies ohne Zapier zu erstellen sondern alleine nur mit Hubspot um einfach unabhängiger zu sein.

Freue mich auf euer Feedback!

Lieben Gruß aus Hamburg
EJ1

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @EJ1,

für eine native Lösung in HubSpot bräuchte es den Operations Hub Professional mit "custom code actions": https://developers.hubspot.com/docs/api/workflows/custom-code-actions

Ohne diese Lizenz (und die damit verbundene Entwicklung einer custom code action) wirst du um eine Drittlösung nicht herumkommen.

Viele Grüße!