RevOps & オペレーション

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【皆さんの事例教えてください】入力モニタリング方法
- Hubspotを触り始めたばかりのひよっこでして、ぜひ皆さんのご知見をいただければと思います🙇‍ ♀️ 皆さんは営業がきちんと行動・項目を記録しているかについて、どのようにモニタリングされていますか？どんなレポート・ダッシュボードを作成されていますか？弊社で週1でモニタリングしている項目が下記なのですが、前任者がほぼ目検で確認していたそうです。（7月に転職してきた会社で、引継ぎを受けました）ズボラな私にはすべて確認するのが難しそうなので、極限まで自動化したいと考えています。 ---------------------------------------------------------- ①メール連携を随時行っているかどうか ②ミーティングログを残しているかどうか ③取引にコンタクトと会社を紐づけているかどうか ※ある一定のフェーズ以上で適用 ④取引ステージ　※こちらもある一定のフェーズ以上で適用・金額が入っているか・ ...続きを読む
【シェア】カスタムコード例を一覧化したページを公開しました
- これまでコミュニティーでもいくつか紹介したカスタムコードですが、この度、便利なコード集を一覧化したページが公開されました 😄 💻 プログラマブルオートメーションのユースケースライブラリー 👏 こちらのページでは、Operations Hub Professionalで利用可能なカスタムコードアクションのユースケースをご覧になれます。カスタムコードを使って、取引レコードを毎月生成したり、都道府県名の表記ゆれを自動的に修正したりできます。（ナレッジベース：カスタムコード）順次新しいコードが追加される予定ですので、ぜひチェックしてくださいね。また、皆さんが作成したカスタムコードも募集中です。ぜひページ内”カスタムコードを作成している皆さまへ”から、HubSpotの担当チームへコードをご共有ください＾＾ ...続きを読む
【豆知識】会社名の『(株)』を『株式会社』に書式統一するワークフロー
- フォームでコンタクトの会社名情報を取得すると、人によって「株式会社OOO」と入力したり、「（株）OOO」と入力したり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを使用して、書式統一をすることが可能です。（例） (株)田中商事と入力されたデータを株式会社田中商事と書式統一する＜完成したワークフローの全体図＞＊このワークフローを実装する際は、必ずご自身でテストを実施の上、ご希望の挙動になっているかをご確認ください。＜このワークフローの作り方＞ [自動化] > [ワークフロー] > [コンタクトベースのワークフロー]で新規ワークフローを作成する登録トリガーを「会社名が既知」とする＊再登録トリガーを有効にしておけば、一度登録されたコンタクトも繰り返しワークフローに登録されます。 If/th ...続きを読む
【ブログ‌💬】企業にとってレベニューオペレーションはいつ必要なのか？ by Kyle Jepson
- この1年間、約30人のオペレーション担当者にインタビューし、オペレーションの世界について理解しようと努めてきました。さまざまなことを尋ねましたが、その中でも、特に全員に聞いた質問があります。企業成長のどの段階で、リーダーはオペレーションに投資するべきでしょうか？全員の答えは基本的に同じでした。もっと早くから始めるべきだ。この答えは何度も何度も耳にしたので、スタートアップ企業が最初に採用するべき人材はオペレーションの主任ではないかと思うようになりました。しかし、もう少し注意して掘り下げてみると、オペレーションに投資するべきタイミングはいつなのか、そしてなぜオペレーション担当者全員が自社の投資のタイミングが遅すぎると感じているのか、理解できるようになってきました。私がまとめた見解を皆さんにも伝えたいと思います。オペレーション担当者の意見が一致する理由オペレーションに携わっている人なら、フリーダイバーより ...続きを読む
‌オペレーション担当者とつながる掲示板‌‌🙌
- 「オペレーション担当者とつながる掲示板」へようこそ 😄 ここは、オペレーション業務に携わる人同士が気軽につながり、オペレーションに関する知識や学びを深めるきっかけを作るための自己紹介掲示板です。オペレーションとは昨今、DX（デジタルトランスフォーメーション）の必要性が叫ばれ、多くの企業が取り組み始めています。しかし、社内でツール・情報・組織・戦略が「分散・分断」した状態で行う断片的な「デジタル化」の取り組みは、部分的な業務改善に帰着しがちなのが現状です。ツール・情報・組織・戦略が「分散・分断」した状態から「集約・連携」した状態に変えていく際に大きな役割を果たすのがオペレーション/Operations/Opsと呼ばれる組織や機能です。「オペレーション」は企業における次のような機能の総称を指します Platform　業務支援テクノロジーの管理 Process　業務プ ...続きを読む

natsumimori 1月 17日, 2023

【豆知識】Googleスプレッドシートに出力する日付の書式をOperations Hubで整える

Googleスプレッドシート連携をワークフローで使用することで、HubSpot内のCRMレコードをスプレッドシートに送り出す作業を自動化できます。そこでネックだったのが、作成日などの日付プロパティーがUNIXタイムスタンプ（”1674022653”のような数字の羅列）で表示されることでした。参考ナレッジベース：ワークフローを使用してGoogleスプレッドシートにデータを追加する、ワークフローでデータの形式を設定する Operations Hub Profes 続きを読む

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山本恵理子 7月 12日, 2022

【皆さんの事例教えてください】入力モニタリング方法

Hubspotを触り始めたばかりのひよっこでして、ぜひ皆さんのご知見をいただければと思います🙇‍ ♀️ 皆さんは営業がきちんと行動・項目を記録しているかについて、どのようにモニタリングされていますか？どんなレポート・ダッシュボードを作成されていますか？弊社で週1でモニタリングしている項目が下記なのですが、前任者がほぼ目検で確認していたそうです。（7月に転職してきた会社で、引継ぎを受けました）ズボラな私にはすべて確認するのが難しそうなので、極限まで自動化したいと考え続きを読む

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山本恵理子

投稿者

7月 20日, 2022

たいへん丁寧に教えていただき、ありがとうございます！大いに参考にさせていただこうと思います 😊

natsumimori 3月 09日, 2022

【シェア】カスタムコード例を一覧化したページを公開しました

これまでコミュニティーでもいくつか紹介したカスタムコードですが、この度、便利なコード集を一覧化したページが公開されました 😄 💻 プログラマブルオートメーションのユースケースライブラリー 👏 こちらのページでは、Operations Hub Professionalで利用可能なカスタムコードアクションのユースケースをご覧になれます。カスタムコードを使って、取引レコードを毎月生成したり、都道府県名の表記ゆれを自動的に修続きを読む

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natsumimori 2月 06日, 2022

【豆知識】会社名の『(株)』を『株式会社』に書式統一するワークフロー

フォームでコンタクトの会社名情報を取得すると、人によって「株式会社OOO」と入力したり、「（株）OOO」と入力したり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを使用して、書式統一をすることが可能です。（例） (株)田中商事と入力されたデータを株式会社田中商事と書式統一する＜完成したワークフローの全体図＞＊このワークフローを実装する際は、必ずご自身で続きを読む

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コミュニティーマネージャー

2月 06日, 2022

@tkr_fjwr さんコメントありがとうございます＾＾ワークフローでデータの形式を設定する機能（データを書式設定）がOperations Hub Professionalにのみ搭載されているものなので、このワークフローを組むにはOperatioins Hub Proが必要です...続きを読む

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n_11o 1月 07日, 2022

セミナー/ウェビナー施策のコンタクト集計について

初めて投稿させていただきます。弊社では・セミナー担当・展示会担当・サイト(SEO/LPO)担当のようにマーケティングのチャネル別に目標リード数/MQL数/商談数を負ってもらい月次で追いかけているのですが、セミナー/ウェビナー施策を月次で自動集計する場合、どういったやり方が最も効率的でしょうか？現状はキャプチャのようにセミナーLPに埋め込んでいるhubspotのform idをもとに、「このフォームidだったらチャネル:"seminar" というプロパティを続きを読む

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n_11o

参加者

1月 08日, 2022

Fujiwara様、ありがとうございます！ > セミナーごとにフォームを新設しているのであれば、 > ワークフローではなく、フォーム自体に非表示プロパティーを設定し、 > デフォルト項目として「セミナー」が設定されるようにしてはいかがでしょうか？ > 別添にフ...続きを読む

natsumimori 9月 28日, 2021

【豆知識】”電話番号のハイフンを取り除き、書式を統一する”ワークフローを作成する

フォーム等でコンタクトの電話番号情報を取得すると、人によってハイフン（-）を入れたり入れなかったり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを活用して、書式統一することが可能です。（例） 03-1234-5678 と入力されたデータを 0312345678 と書式統一する＜完成したワークフローの全体図＞＜このワークフローの作り方＞続きを読む

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