RevOps & オペレーション

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    • フォームでコンタクトの会社名情報を取得すると、人によって「株式会社OOO」と入力したり、「(株)OOO」と入力したり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを使用して、書式統一をすることが可能です。 (例) (株)田中商事と入力されたデータを株式会社田中商事と書式統一する <完成したワークフローの全体図> *このワークフローを実装する際は、必ずご自身でテストを実施の上、ご希望の挙動になっているかをご確認ください。 <このワークフローの作り方> [自動化] > [ワークフロー] > [コンタクトベースのワークフロー]で新規ワークフローを作成する 登録トリガーを「会社名が既知」とする *再登録トリガーを有効にしておけば、一度登録されたコンタクトも繰り返しワークフローに登録されます。 If/th ...続きを読む
    • 前回の投稿 でも触れましたが、私は多くのオペレーション担当者へのインタビューを行ってきました。どうしても気になったことがあり、話をしたオペレーション担当者全員に聞いてみました。 あなたの日常業務は何ですか? オペレーションの日常業務リストはある程度決まっていると考えていました。リストの項目がわかれば、オペレーション業務を教える際のカリキュラムとして使えると思ったのですが、考えていたようにはいきませんでした。 最も多かった答えは「その時による」でした。つまり、オペレーション担当者は壊れたものの修復に追われており、何が壊れるかは日によって違うのです。詳しく話してほしいと頼み込んで、ある担当者から業務のリストをもらったものの、次に話した担当者のリストと重複するところはほとんどありませんでした。 オペレーションの担当者はさまざまな業務を任され、それが場所や人、日によっても違います。そのため、オペレーションは教えるのはもちろん ...続きを読む
    • フォーム等でコンタクトの電話番号情報を取得すると、人によってハイフン(-)を入れたり入れなかったり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを活用して、書式統一することが可能です。 (例) 03-1234-5678 と入力されたデータを 0312345678 と書式統一する <完成したワークフローの全体図> <このワークフローの作り方> [自動化] > [ワークフロー] > [コンタクトベースのワークフロー] 登録トリガーを「携帯電話番号(または電話番号)が既知」とする [データを書式設定]アクションを追加する [書式設定するプロパティー]に「携帯電話番号」を選ぶ [形式]に「1文字以上を切り取る」を選ぶ [切り取る文字]に「-」を入力する [プロパティー値を ...続きを読む
    • この1年間、約30人のオペレーション担当者にインタビューし、オペレーションの世界について理解しようと努めてきました。さまざまなことを尋ねましたが、その中でも、特に全員に聞いた質問があります。 企業成長のどの段階で、リーダーはオペレーションに投資するべきでしょうか? 全員の答えは基本的に同じでした。 もっと早くから始めるべきだ。 この答えは何度も何度も耳にしたので、スタートアップ企業が最初に採用するべき人材はオペレーションの主任ではないかと思うようになりました。しかし、もう少し注意して掘り下げてみると、オペレーションに投資するべきタイミングはいつなのか、そしてなぜオペレーション担当者全員が自社の投資のタイミングが遅すぎると感じているのか、理解できるようになってきました。私がまとめた見解を皆さんにも伝えたいと思います。 オペレーション担当者の意見が一致する理由 オペレーションに携わっている人なら、フリーダイバーより ...続きを読む
    • 「オペレーション担当者とつながる掲示板」へようこそ 😄 ここは、オペレーション業務に携わる人同士が気軽につながり、オペレーションに関する知識や学びを深めるきっかけを作るための自己紹介掲示板です。 オペレーションとは 昨今、DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が叫ばれ、多くの企業が取り組み始めています。しかし、社内でツール・情報・組織・戦略が「分散・分断」した状態で行う断片的な「デジタル化」の取り組みは、部分的な業務改善に帰着しがちなのが現状です。 ツール・情報・組織・戦略が「分散・分断」した状態から「集約・連携」した状態に変えていく際に大きな役割を果たすのがオペレーション/Operations/Opsと呼ばれる組織や機能です。 「オペレーション」は企業における次のような機能の総称を指します Platform 業務支援テクノロジーの管理 Process 業務プ ...続きを読む

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natsumimori 3月 09日, 2022
これまでコミュニティーでもいくつか紹介したカスタムコードですが、この度、便利なコード集を一覧化したページが公開されました 😄 💻 プログラマブルオートメーションの ユース ケース ライブラリー 👏 こちらのページでは、Operations Hub Professionalで利用可能なカスタム コード アクションのユースケースをご覧になれます。カスタムコードを使って、 取引レコードを毎月生成 したり、 都道府県名の表記ゆれを自動的に修 続きを読む
natsumimori 2月 06日, 2022
フォームでコンタクトの会社名情報を取得すると、人によって「株式会社OOO」と入力したり、「(株)OOO」と入力したり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを使用して、書式統一をすることが可能です。 (例) (株)田中商事と入力されたデータを株式会社田中商事と書式統一する <完成したワークフローの全体図> *このワークフローを実装する際は、必ずご自身で 続きを読む
コミュニティーマネージャー
2月 06日, 2022 23:20
@tkr_fjwr さん コメントありがとうございます^^ ワークフローでデータの形式を設定する 機能(データを書式設定)がOperations Hub Professionalにのみ搭載されているものなので、このワークフローを組むにはOperatioins Hub Proが必要です...続きを読む
解決済み
n_11o 1月 07日, 2022
初めて投稿させていただきます。 弊社では ・セミナー担当 ・展示会担当 ・サイト(SEO/LPO)担当 のようにマーケティングのチャネル別に目標リード数/MQL数/商談数を負ってもらい月次で追いかけているのですが、セミナー/ウェビナー施策を月次で自動集計する場合、どういったやり方が最も効率的でしょうか? 現状はキャプチャのようにセミナーLPに埋め込んでいるhubspotのform idをもとに、「このフォームidだったら チャネル:"seminar" というプロパティを 続きを読む
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2 コメント
参加者
1月 08日, 2022 15:53
Fujiwara様、ありがとうございます! > セミナーごとにフォームを新設しているのであれば、 > ワークフローではなく、フォーム自体に非表示プロパティーを設定し、 > デフォルト項目として「セミナー」が設定されるようにしてはいかがでしょうか? > 別添にフ...続きを読む
natsumimori 11月 02日, 2021
優れた顧客体験は、良質な顧客データがあってこそ実現できます。データベースのデータを適切に関連付け、意味のある形にすっきりと整理しておくことで、無駄がなく顧客にとって有意義な体験を作り出すことができるのです。しかし、アプリが連携されていない、プロパティーやデータモデルの統一性が不十分といった摩擦がデータベースに生じていると、顧客側にも摩擦が生じる原因となってしまいます。事業が拡大するにつれ、データの問題も大幅に増え、オペレーション担当部門はその後始末に追われることになります。オペレーション部門 続きを読む
ガイド役 | Diamond Partner
11月 02日, 2021 02:28
Snowflakeとの連携ですが、Snowflakeのリージョンを「 US East (N. Virginia)」で作成すると、現状でも日本で利用することができました。 以下設定マニュアルです。 https://knowledge.hubspot.com/reports/connect...続きを読む
natsumimori 9月 28日, 2021
前回の投稿 でも触れましたが、私は多くのオペレーション担当者へのインタビューを行ってきました。どうしても気になったことがあり、話をしたオペレーション担当者全員に聞いてみました。 あなたの日常業務は何ですか? オペレーションの日常業務リストはある程度決まっていると考えていました。リストの項目がわかれば、オペレーション業務を教える際のカリキュラムとして使えると思ったのですが、考えていたようにはいきませんでした。 最も多かった答えは「その時による 続きを読む
natsumimori 9月 28日, 2021
フォーム等でコンタクトの電話番号情報を取得すると、人によってハイフン(-)を入れたり入れなかったり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを活用して、書式統一することが可能です。 (例) 03-1234-5678 と入力されたデータを 0312345678 と書式統一する <完成したワークフローの全体図> <このワークフローの作り方> 続きを読む