RevOps & オペレーション

Googleスプレッドシート連携をワークフローで使用することで、HubSpot内のCRMレコードをスプレッドシートに送り出す作業を自動化できます。そこでネックだったのが、作成日などの日付プロパティーがUNIXタイムスタンプ（”1674022653”のような数字の羅列）で表示されることでした。 参考ナレッジベース： ワークフローを使用してGoogleスプレッドシートにデータを追加する 、 ワークフローでデータの形式を設定する Operations Hub Profes...

Hubspotを触り始めたばかりのひよっこでして、ぜひ皆さんのご知見をいただければと思います🙇‍ ♀️ 皆さんは営業がきちんと行動・項目を記録しているかについて、どのようにモニタリングされていますか？ どんなレポート・ダッシュボードを作成されていますか？ 弊社で週1でモニタリングしている項目が下記なのですが、前任者がほぼ目検で確認していたそうです。（7月に転職してきた会社で、引継ぎを受けました） ズボラな私にはすべて確認するのが難しそうなので、極限まで自動化したいと考え...

これまでコミュニティーでもいくつか紹介したカスタムコードですが、この度、便利なコード集を一覧化したページが公開されました 😄 💻 プログラマブルオートメーションの ユース ケース ライブラリー 👏 こちらのページでは、Operations Hub Professionalで利用可能なカスタム コード アクションのユースケースをご覧になれます。カスタムコードを使って、 取引レコードを毎月生成 したり、 都道府県名の表記ゆれを自動的に修...

フォームでコンタクトの会社名情報を取得すると、人によって「株式会社OOO」と入力したり、「（株）OOO」と入力したり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを使用して、書式統一をすることが可能です。 （例） (株)田中商事と入力されたデータを株式会社田中商事と書式統一する ＜完成したワークフローの全体図＞ ＊このワークフローを実装する際は、必ずご自身で...

初めて投稿させていただきます。 弊社では ・セミナー担当 ・展示会担当 ・サイト(SEO/LPO)担当 のようにマーケティングのチャネル別に目標リード数/MQL数/商談数を負ってもらい月次で追いかけているのですが、セミナー/ウェビナー施策を月次で自動集計する場合、どういったやり方が最も効率的でしょうか？ 現状はキャプチャのようにセミナーLPに埋め込んでいるhubspotのform idをもとに、「このフォームidだったら チャネル:"seminar" というプロパティを...

フォーム等でコンタクトの電話番号情報を取得すると、人によってハイフン（-）を入れたり入れなかったり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを活用して、書式統一することが可能です。 （例） 03-1234-5678 と入力されたデータを 0312345678 と書式統一する ＜完成したワークフローの全体図＞ ＜このワークフローの作り方＞ ...

この1年間、約30人のオペレーション担当者にインタビューし、オペレーションの世界について理解しようと努めてきました。さまざまなことを尋ねましたが、その中でも、特に全員に聞いた質問があります。 企業成長のどの段階で、リーダーはオペレーションに投資するべきでしょうか？ 全員の答えは基本的に同じでした。 もっと早くから始めるべきだ。 この答えは何度も何度も耳にしたので、スタートアップ企業が最初に採用するべき人材はオペレーションの主任ではないかと...

「オペレーション担当者とつながる掲示板」へようこそ 😄 ここは、オペレーション業務に携わる人同士が気軽につながり、オペレーションに関する知識や学びを深めるきっかけを作るための自己紹介掲示板です。 オペレーションとは 昨今、DX（デジタルトランスフォーメーション）の必要性が叫ばれ、多くの企業が取り組み始めています。しかし、社内でツール・情報・組織・戦略が「分散・分断」した状態で行う断片的な「デジタル化」の取り組みは、部分的な業務改善に帰着しが...

Operations Hubの新機能であるカスタムコードを使用して、取引レコードを毎月生成する方法をご紹介します。サブスクリプションビジネスをされている方には特に役立つ情報だと思いますので、ぜひこちらのビデオでチェックしてみてください。( カスタムコードとは？ ) ＜毎月取引レコードを生成するカスタムコード＞ ＊あくまでサンプルコードですので、動作に関してHubSpotは責任を負いません。あらかじめご了承ください。 ＊ GitHubリンクはこちら ...

CRMでリードや顧客、会社、プロジェクトの担当者を管理している人なら、担当者の変更がいかに厄介なものであるかよくご存知でしょう。特に営業部門では、リードの所有権と報酬は直結していることが多いからです。リードやアカウントの担当でなくなったことが通知されないと、不必要な緊張が生じます。営業職でなくても、所有権の移行は曖昧でなかなか面倒なものです。 ワークフローを使えば、移行時に新旧の担当者に簡単かつ透明性のある通知を自動的に出すことができます。世界中の何十万もの企業で、リードやレコード...

Operations Hub には、目玉機能の一つに”データクレンジング”があります。Operations Hub Professional以上のアカウントでワークフローに「データを書式設定」というアクションが追加されており、この機能を使って郵便番号の値に全てハイフンを入れたり、名前の先頭を大文字にしたり、という書式統一を自動化することができます。（ナレッジベース： ワークフローでカスタムコードアクションを使用する ） <例> 郵便番号1112222 ...

Operations Hubの自動化ツールがデビューしたことに伴い、HubSpotワークフローをお気に入りのアプリと組み合わせて利用することができるようになりました。様々なツールやシステムでビジネスプロセスを自動化可能です。 （ Operations Hubのリリースについてはこちら ） どのようなアプリが連携できるか、 こちらからご覧になってください。 また、ワークフロー連携でおすすめのアプリや活用方法があれば、ぜひこのスレッドで教えてくださ...