RevOps & オペレーション

Googleスプレッドシート連携をワークフローで使用することで、HubSpot内のCRMレコードをスプレッドシートに送り出す作業を自動化できます。そこでネックだったのが、作成日などの日付プロパティーがUNIXタイムスタンプ（”1674022653”のような数字の羅列）で表示されることでした。 参考ナレッジベース： ワークフローを使用してGoogleスプレッドシートにデータを追加する 、 ワークフローでデータの形式を設定する Operations Hub Profes...

Operations Hubの新機能であるカスタムコードを使用して、取引レコードを毎月生成する方法をご紹介します。サブスクリプションビジネスをされている方には特に役立つ情報だと思いますので、ぜひこちらのビデオでチェックしてみてください。( カスタムコードとは？ ) ＜毎月取引レコードを生成するカスタムコード＞ ＊あくまでサンプルコードですので、動作に関してHubSpotは責任を負いません。あらかじめご了承ください。 ＊ GitHubリンクはこちら ...

CRMでリードや顧客、会社、プロジェクトの担当者を管理している人なら、担当者の変更がいかに厄介なものであるかよくご存知でしょう。特に営業部門では、リードの所有権と報酬は直結していることが多いからです。リードやアカウントの担当でなくなったことが通知されないと、不必要な緊張が生じます。営業職でなくても、所有権の移行は曖昧でなかなか面倒なものです。 ワークフローを使えば、移行時に新旧の担当者に簡単かつ透明性のある通知を自動的に出すことができます。世界中の何十万もの企業で、リードやレコード...

Operations Hub には、目玉機能の一つに”データクレンジング”があります。Operations Hub Professional以上のアカウントでワークフローに「データを書式設定」というアクションが追加されており、この機能を使って郵便番号の値に全てハイフンを入れたり、名前の先頭を大文字にしたり、という書式統一を自動化することができます。（ナレッジベース： ワークフローでカスタムコードアクションを使用する ） <例> 郵便番号1112222 ...

Operations Hubの自動化ツールがデビューしたことに伴い、HubSpotワークフローをお気に入りのアプリと組み合わせて利用することができるようになりました。様々なツールやシステムでビジネスプロセスを自動化可能です。 （ Operations Hubのリリースについてはこちら ） どのようなアプリが連携できるか、 こちらからご覧になってください。 また、ワークフロー連携でおすすめのアプリや活用方法があれば、ぜひこのスレッドで教えてくださ...