RevOps & オペレーション

これまでコミュニティーでもいくつか紹介したカスタムコードですが、この度、便利なコード集を一覧化したページが公開されました 😄 💻 プログラマブルオートメーションの ユース ケース ライブラリー 👏 こちらのページでは、Operations Hub Professionalで利用可能なカスタム コード アクションのユースケースをご覧になれます。カスタムコードを使って、 取引レコードを毎月生成 したり、 都道府県名の表記ゆれを自動的に修...

フォームでコンタクトの会社名情報を取得すると、人によって「株式会社OOO」と入力したり、「（株）OOO」と入力したり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを使用して、書式統一をすることが可能です。 （例） (株)田中商事と入力されたデータを株式会社田中商事と書式統一する ＜完成したワークフローの全体図＞ ＊このワークフローを実装する際は、必ずご自身で...

初めて投稿させていただきます。 弊社では ・セミナー担当 ・展示会担当 ・サイト(SEO/LPO)担当 のようにマーケティングのチャネル別に目標リード数/MQL数/商談数を負ってもらい月次で追いかけているのですが、セミナー/ウェビナー施策を月次で自動集計する場合、どういったやり方が最も効率的でしょうか？ 現状はキャプチャのようにセミナーLPに埋め込んでいるhubspotのform idをもとに、「このフォームidだったら チャネル:"seminar" というプロパティを...

優れた顧客体験は、良質な顧客データがあってこそ実現できます。データベースのデータを適切に関連付け、意味のある形にすっきりと整理しておくことで、無駄がなく顧客にとって有意義な体験を作り出すことができるのです。しかし、アプリが連携されていない、プロパティーやデータモデルの統一性が不十分といった摩擦がデータベースに生じていると、顧客側にも摩擦が生じる原因となってしまいます。事業が拡大するにつれ、データの問題も大幅に増え、オペレーション担当部門はその後始末に追われることになります。オペレーション部門...

前回の投稿 でも触れましたが、私は多くのオペレーション担当者へのインタビューを行ってきました。どうしても気になったことがあり、話をしたオペレーション担当者全員に聞いてみました。 あなたの日常業務は何ですか？ オペレーションの日常業務リストはある程度決まっていると考えていました。リストの項目がわかれば、オペレーション業務を教える際のカリキュラムとして使えると思ったのですが、考えていたようにはいきませんでした。 最も多かった答えは「その時による...

フォーム等でコンタクトの電話番号情報を取得すると、人によってハイフン（-）を入れたり入れなかったり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを活用して、書式統一することが可能です。 （例） 03-1234-5678 と入力されたデータを 0312345678 と書式統一する ＜完成したワークフローの全体図＞ ＜このワークフローの作り方＞ ...

この1年間、約30人のオペレーション担当者にインタビューし、オペレーションの世界について理解しようと努めてきました。さまざまなことを尋ねましたが、その中でも、特に全員に聞いた質問があります。 企業成長のどの段階で、リーダーはオペレーションに投資するべきでしょうか？ 全員の答えは基本的に同じでした。 もっと早くから始めるべきだ。 この答えは何度も何度も耳にしたので、スタートアップ企業が最初に採用するべき人材はオペレーションの主任ではないかと...

HubSpotの新しいOperations Hubの製品マーケティング担当者である私の重要な任務は、オペレーション担当者の課題やモチベーションを理解することです。これを念頭に置いて、できるだけオペレーション担当者と話すようにしています。49人のオペレーション担当者との対話の中で感じた重要なポイントを5つ紹介します。 1.オペレーション担当者は、技術的負債に振り回される オペレーション担当者が企業に入社する時、ほとんどの場合、顧客関係管理（CRM）の実装やワークフロー...

「オペレーション担当者とつながる掲示板」へようこそ 😄 ここは、オペレーション業務に携わる人同士が気軽につながり、オペレーションに関する知識や学びを深めるきっかけを作るための自己紹介掲示板です。 オペレーションとは 昨今、DX（デジタルトランスフォーメーション）の必要性が叫ばれ、多くの企業が取り組み始めています。しかし、社内でツール・情報・組織・戦略が「分散・分断」した状態で行う断片的な「デジタル化」の取り組みは、部分的な業務改善に帰着しが...

Operations Hubの新機能であるカスタムコードを使用して、取引レコードを毎月生成する方法をご紹介します。サブスクリプションビジネスをされている方には特に役立つ情報だと思いますので、ぜひこちらのビデオでチェックしてみてください。( カスタムコードとは？ ) ＜毎月取引レコードを生成するカスタムコード＞ ＊あくまでサンプルコードですので、動作に関してHubSpotは責任を負いません。あらかじめご了承ください。 ＊ GitHubリンクはこちら ...

CRMでリードや顧客、会社、プロジェクトの担当者を管理している人なら、担当者の変更がいかに厄介なものであるかよくご存知でしょう。特に営業部門では、リードの所有権と報酬は直結していることが多いからです。リードやアカウントの担当でなくなったことが通知されないと、不必要な緊張が生じます。営業職でなくても、所有権の移行は曖昧でなかなか面倒なものです。 ワークフローを使えば、移行時に新旧の担当者に簡単かつ透明性のある通知を自動的に出すことができます。世界中の何十万もの企業で、リードやレコード...

遠い昔のようにも思える、2019年。世界のデジタル化はすでに進行していました。世界中のあらゆる人々と瞬時につながり、日々の単純作業をボットに任せ、プロセスを自動化して空いた時間を戦略的な思考に振り向けることは可能でした。ただし、多くの企業はまだ、クライアントと対面で人間的なつながりを維持しようとし続けていて、そのためなら重点顧客の元に契約書を持参したりする手間もいといませんでした。それがビジネスだ、と信じていたのかもしれません。 しかし2020年は一転して、この...