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natsumimori
コミュニティーマネージャー
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【豆知識】会社名の『(株)』を『株式会社』に書式統一するワークフロー

フォームでコンタクトの会社名情報を取得すると、人によって「株式会社OOO」と入力したり、「(株)OOO」と入力したり、書式に偏りが出ることがあります。そんな場合、Operations Hub Professionalのワークフローアクションを使用して、書式統一をすることが可能です。

 

(例)

(株)田中商事と入力されたデータを株式会社田中商事と書式統一する

 

<完成したワークフローの全体図>

_株_→株式会社に変更する___HubSpot.png

 

*このワークフローを実装する際は、必ずご自身でテストを実施の上、ご希望の挙動になっているかをご確認ください。

 

<このワークフローの作り方>

  1. [自動化] > [ワークフロー] > [コンタクトベースのワークフロー]で新規ワークフローを作成する
  2. 登録トリガーを「会社名が既知」とする
    *再登録トリガーを有効にしておけば、一度登録されたコンタクトも繰り返しワークフローに登録されます。
  3. If/then分岐を入れる
    *全角括弧と半角括弧どちらにも対応するため、それぞれ分岐を作ります。
    _株_→株式会社に変更する___HubSpot.png
  4. 全角で分岐した方に[データを書式設定]アクションを追加する
  5. [書式設定するプロパティー]に「会社名」を選ぶ
  6. [形式]に「文字を置換」を選ぶ
  7. [置換する文字]に全角括弧の「(株)」を入力する
  8. [置換文字]に「株式会社」と入力する
    _株_→株式会社に変更する___HubSpot.png
  9. [プロパティー値をコピー]アクションを追加する
  10. [コピー元となるプロパティーまたは値]に「[文字列]値」を選ぶ
  11. [「[文字列]値」のコピー先となるプロパティー]に「会社名」を選ぶ
    _株_→株式会社に変更する___HubSpot.png
    これで全角に分岐した方の設定は完了です。
  12.  半角で分岐した方にも同様に[データを書式設定]と[プロパティー値をコピー]を設定する

手動で変更するより断然効率的ですね!ぜひ試してみてください^^

 

関連コミュニティー記事:【豆知識】”電話番号のハイフンを取り除き、書式を統一する”ワークフローを作成する

ナレッジベース:ワークフローでデータの形式を設定する

2件の返信
tkr_fjwr
投稿者 | Solutions Partner
投稿者 | Solutions Partner

【豆知識】会社名の『(株)』を『株式会社』に書式統一するワークフロー

投稿ありがとうございます!
名寄せの際にとてもよさそうですね!

1点質問ですが、以下のようにありますが、
ワークフローが使えるProfessionalプランならどれでもできる認識です!

合ってますでしょうか?

> Operations Hub Professionalのワークフローアクション


Takeru Fujiwara/Pyram,Inc
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natsumimori
コミュニティーマネージャー
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【豆知識】会社名の『(株)』を『株式会社』に書式統一するワークフロー

@tkr_fjwr さん

コメントありがとうございます^^

ワークフローでデータの形式を設定する機能(データを書式設定)がOperations Hub Professionalにのみ搭載されているものなので、このワークフローを組むにはOperatioins Hub Proが必要です。この機能は他のHubのProfessionalには搭載されていないものとなります!