Como criar um bom relatório para funil de vendas?

[Jotave21]

Olá pessoal, preciso de ajuda para criar um relatório das etapas do meu funil de negócios, o meu antigo painel sumiu do nada, e diferente do "funil" que o HubSpot disponibiliza, ele não mostrava apenas quem entrou na primeira etapa naquele período selecionado, mas também pega pessoas que entraram em outras etapas nesse período, mas que entraram no pipeline pela primeira vez em outro.

Não sei se ficou claro, mas estou á disposição para esclarecer

[Brenner · Accepted solution]

Olá @Jotave21 ,

Espero que esteja bem! 

Infelizmente, o relatório antigo de funil foi substituído por um novo, da jornada do cliente. 

No seu caso, eu faria o seguinte: 

> Criaria uma lista de todos os negócios que estão em um determinado pipeline, com outros critérios que talvez você tenha usado para montar o funil antigo;

> Criaria um novo relatório de "Jornada do cliente personalziado" e focando no objeto "negócio";

> Adicionaria as etapas do pipeline que você deseja visualizar;

> Adicionaria a lista como "filtro" do funil de negócios;

> Escolheria o período de análise do funil e o modelo de gráfico. 

Caso ainda não te atenda, existe uma possibilidade de fazer esse relatório em outro lugar e incorporar no seu painel de vendas. 

Aqui estão algumas referências para te ajudar com isso: 

> Como criar um relatório de jornada do cliente personalizada;

> Como incorporar indicadores externos ao painel da HubSpot

Importante: verificar se o seu plano atual permite esses tipos de ajustes. 

Espero ter ajudado e se ainda restar alguma dúvida, me avisa!! 

Obrigado @PamCotton pela menção.

[PamCotton]

Oi @Jotave21, boa sexta!

Aos nossos colaboradores @Brenner e @Tesore  alguma recomendação para @Jotave21?

Obrigada,

Pam

[Jotave21]

Obrigado @PamCotton !