transactions sans activités

[lpt34]

Bonjour à tous, 

Je cherche des meilleures pratiques pour signaler aux commerciaux de mon équipe qu'il n'y a plus d'activités sur leurs transactions quand c'est le cas - avez vous des conseils? 

[sviaud · Accepted solution]

Bonjour,

une solution (d'ailleurs soufflée sur ce forum il y a qq temps) consiste à utiliser des workflows pour obtenir le temps passé dans les étapes de la transaction par contact.

Ceci grâce à la création de propriétés personnalisées avec un type de champs “selecteur de dates / calendrier” et deux workflows.

Le premier workflow pour insérer un horodatage à la propriété personnalisée correspondante à phase de la transaction. le deuxième workflow afin d'envoyer un mail de notification interne au propriétaire du contact, si la transaction se trouve dans la phase A pendant plus de X jours. Elle nécessite donc un suivi.

Vidéo utile pour le détail du process : https://share.vidyard.com/watch/5NpeuTJ3vLhi8VA2FoqXQs?

Cordialement,

Stéphane

[lpt34]

Bonjour @sviaud 

Merci beaucoup de votre réponse très claire ainsi que cette vidéo! C'est exactement le type de choses que je recherchais!