assigner un propriétaire aléatoire aux nouveaux contacts

SOLVE
KevinDa
Participant

Bonjour

 

Nous utilisons l'extension gmail avec hubspot, et à chaque fois qu'un contact est créé via cette extension, le propriétaire sur hubspot est la personne qui a envoyé l'email- nous voulons changer cela - comment assigner les nouveaux contacts du CRM de façon automatique aux différents membres de l'équipe (de façon aléatoire)

 

merci!

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JSC
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Bonjour Kevin,

 

Le plus simple est de créer un workflow, qui pour tout nouveau lead ou contact, va l'assigner à un propriétaire, soit entre une liste d'utilisateurs, soit au sein d'une équipe.

Capture d’écran 2020-11-13 à 13.25.08.png

Dans un workflow, il faut utiliser l'action Transférer le contact vers le propriétaire, et choisir une équipe ou plusieurs utilisateurs (Hubspot affecte alors alternativement les contacts), en cochant la case Remplacer si propriétaire existant pour que cela se fasse même si le contact a déjà été assigné à la personne qui a envoyé l'email initial.

 

Capture d’écran 2020-11-06 à 19.05.57.png

Jean-Sébastien Catier

Fondateur

Expert CRM | Partenaire Platinum

09 71 07 08 00
js@officers.fr
www.officers.fr
Paris, France
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JSC
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Bonjour Kevin,

 

Le plus simple est de créer un workflow, qui pour tout nouveau lead ou contact, va l'assigner à un propriétaire, soit entre une liste d'utilisateurs, soit au sein d'une équipe.

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Dans un workflow, il faut utiliser l'action Transférer le contact vers le propriétaire, et choisir une équipe ou plusieurs utilisateurs (Hubspot affecte alors alternativement les contacts), en cochant la case Remplacer si propriétaire existant pour que cela se fasse même si le contact a déjà été assigné à la personne qui a envoyé l'email initial.

 

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KevinDa
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merci @JSC !

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