Utilisation des tickets pour gérer les emails

[KLOVAL]

Bonjour Sebastian, 

Petite question bête, désolé. Quand est à notre derniere étape dans notre pipeline, je souhaiterais que le ticket disparaisse. Comment je dois faire ? si je le supprime, je perds tout l'historique ? 

Quelle est la meilleure méthode pour garder une bonne visibilité et trace des opérations ? 

Merci par avance de votre aide !

Romy

[Bruno_Teixeira]

Bonjoru @KLOVAL , je suis d'accord avec la deuxième possibilité proposée par @JSC de garder le ticket vu que vous pouvez exploiter les informations plus tard si besoin pour des listes, rapports, etc.

[JSC]

Bonjour @KLOVAL 

Effectivement, si vous supprimez le ticket, tout l'historique va disparaître avec. 

J'envisagerais 2 possibilités :

- récupérer les informations clés au niveau du contact (date de résolution du dernier ticket, nature de la demande, etc...), via un workflow idéalement

- garder le ticket ! Après tout, l'intérêt d'une plateforme comme Hubspot c'est d'avoir une vision complète de ses clients, et ça comprend les tickets. Eventuellement on peut "purger" une partie des informations sensibles, voire (pour raison RGPD notamment) supprimer totalement le ticket mais seulement au bout de 2 ou 3 ans.

Bonne continuation !

[KLOVAL]

Bonjour JSC,
merci pour votre aide !
Effectivement,je souhaiterais le garder dans l'historique. J'aimerais juste
le faire disparaître "visuellement" du Pipeline quand il a été traité.
Encore merci pour ton aide.
ROmy

[JSC · Accepted solution]

Bonjour,

Dans ce cas là, la seule solution que je vois serait de créer un pipeline "tickets archivés", et d'y déplacer les tickets clôturés via un workflow.
Ou, plus simplement, de filtrer les tickets clôturés pour ne pas les voir dans la vue de tickets (pipeline ou tableau), sans y toucher.

Bonne continuation,

[TiphaineCuisset]

Bonjour @KLOVAL 

Merci d'avoir posté dans la communauté!

Je déplace ce message car l'ancien fil est ancien. 

Je comprends que vous utilisez l'outil tickets avec l'outil boite de réception, et qu'une fois que le ticket atteint la dernière étape du pipeline, vous voudriez le faire disparaitre c'est ça? 

Je voudrais tagger quelques uns de nos experts à ce sujet - @JSC @Bruno_Teixeira @LMeert @sviaud auriez vous des bonnes pratiques à partager à Romy à ce propos?

Merci à vous!

Bonne journée,

Tiphaine

[KLOVAL]

Bonjour Tiphaine,
merci pour votre retour !
Juste une petite précision, je souhaiterais le faire disparaître
"visuellement" mais le garder dans l'historique.
Bien à vous,
Romy